Anos após sua vitória no Megalonia, Joe se tornou um homem completamente diferente, indo de um ringue do submundo a outro, agora lutando como o boxeador errante Nômade.

Joe tem sua moto roubada por um garoto chamado Mio e acaba num assentamento de imigrantes onde se encontra novamente com o Chefe.

Joe ajuda o Chefe a se preparar para a luta do torneio que se aproxima enquanto enfrenta seus próprios fantasmas.

Chefe luta na final do torneio, será ele o vencedor?

Joe volta para casa para encarar seu passado.

Sachio acaba ferindo um megalo-boxeador depois que eles causaram problemas na loja de Bonjiri. Em retaliação, o megalo-boxeador volta, destrói o local e rouba a escritura da loja.

Liu, aluno de Yuri e atual campeão em reinserção, enfrentará Mac, o megaloboxer que se recuperou milagrosamente de uma lesão que parecia ser o fim de sua carreira. Ao saber do retorno de Joe, Liu se afasta de seu treinamento e decide visitar Joe, com quem ele lutou pela última vez há cinco anos.

Mac e Liu finalmente se enfrentam no ringue. Maya vai conversar com Sakuma após achar que Mac está agindo de forma estranha.

Joe continua tentando reconstruir a Academia Lugar Nenhum e Yukiko tem algumas perguntas para Sakuma em relação ao SCC.

Os executivos não apreciam a decisão de Yukiko de possivelmente encerrar a parceria da empresa com a ROSCO. Enquanto isso, Joe e Sachio resolvem as coisas de uma vez por todas.

É decidido que Mac e Joe irão juntos para o ringue, mas Mac descobre algo chocante com Maya...

Com a ajuda de Yuri como treinador, Aragakai como sparring e Sachio e a turma personalizando o equipamento que Joe herdou de Chief, a equipe está se unindo. Mas Mac, ainda incapaz de se recuperar do choque do que ele descobriu, deixou tudo para trás e está vagando sem rumo pelas ruas.