טד הוא ראש מחלקת מחקר ופיתוח ב-"ורידיאן דינמיקס". כשהבוסית שלו, ורוניקה, מודיעה לו שהחברה מעוניינת להקפיא את אחד ממדעניה, טד מתחיל לפקפק במניעיה האמיתיים של החברה.

בשל תופעות הלוואי של הניסוי הקריוגני, טד מנסה לגרום לפיל לחתום על ויתור כדי להגן על ורידיאן מפני תביעה אפשרית בעתיד. בינתיים, פיל ולם מנסים לייצר בקר למרות שאין להם בשר במעבדה.

כאשר המטפלת של טד חולה, הוא נאלץ לקחת את בתו לעבודה, במקום בו ורוניקה מתחברת אליה. בינתיים, טד מבין את מקומו בחייה של לינדה כאשר החבר לשעבר שלה מגיע לעיר.

טד מגלה שלינדה חזרה אל האקס שלה והוא מנסה להסתיר את רגשותיו האמיתיים כלפיה, ולם מגלה שהחברה התקינה חיישני תנועה שלא מזהים אותו משום שהוא שחור.

פיל ולם מסממים בטעות את לינדה, בזמן שטד מנסה לעזור לביתו, רוז, לנצח בתחרות בבית ספרה, תוך כדי תחרות עם ויקטוריה.

טד מגלה שיש טעות בנתוניו וששם משפחתו הוא כעת "צ'יפס" לכן הוא מחליט לנסות לשנות זאת, דבר שגורם לתוצאות לא צפויות. עקב כך האחריות על הפרויקט החדש במעבדה עבר לידיים אחרות.

עקב תוצאות של סקר ב-"ורידיאן", ורוניקה נאלצת לשנות את התנהגותה כלפי העובדים, טד מנסה להרשים את הקבוצה היחידה שלא אהבה אותו והצעת היעול של לינדה לוקחת תפנית רעה.

לינדה, בניסיון להיות נחמדה לורוניקה, נשאבת לתוך מקום לא צפוי ביחסיה על ורוניקה, ובאותו זמן, טד מחליט ללכת לבלות עם לם ופיל בזמן שרוז נוסעת לבקר את אמא שלה.

החברה נתבעת עקב שיווק בושם בעל תופעות לוואי חריגות, והתצהירים שנאלצים העובדים להגיש מקלקלים את החברויות ביניהם.

לם ופיל מגלים בטעות נוסחא לגידול שיער, אבל כשטד מבקש מהם למהר עם הפיתוח הם מתנגדים לו, ומצד שני, ורוניקה מנסה לתקן את יחסיה עם אביה לאחר שהיא מגלה לגביו חדשות רעות.

טד יוצר פרויקט מזויף עבור לינדה לאחר שהיא שומעת שוורידיאן מבקשת להיות יותר ירוקה, מה שהופך לבעייתי כאשר עובדים אחרים רוצים להצטרף למטרה.

בפרק האחרון לעונה, הצוות מגלה סוד מזעזע על ורוניקה כאשר המצאה משתבשת. בינתיים, לינדה מנסה לשדך לטד אישה אחרת.