Spiritüel guru Bhagwan Shree Rajneesh, aşramını 1981 yılında sekreteri Ma Anand Sheela'nın gözetiminde Hindistan'dan Oregon'a taşır.

Bhagwan'ın renkli müritlerinden rahatsız olan birbirine bağlı yerel halk, komüne karşı yasal mücadeleye girişir. Ama Sheela buna kurnaz bir planla karşılık verir.

Sheela, kışkırtıcı bir sözcüye dönüşür. Seçim günü yaklaşırken Rajneesheeler saflarını güçlendirmek için binlerce evsiz insanı toplar.

Yerel yetkililer Rajneesheelerin aleyhine kanıt toplamaya çalışır. Sheela'nın güce karşı duyduğu açlık şiddete yol açınca Bhagwan sonunda sessizliğini bozar.

Sheela ve Bhagwan arasındaki şiddetli düşmanlık, topluluğu böler ve FBI'a bir fırsat sağlar. Görev gücü çiftlikte kanıt toplar.