En galicisk fisker bliver involveret i tobakssmugling. Mens han er i Panama, får han et nyt forretningsforslag.

Sito skifter fra tobak til kokain, men da stormvejret i Galicien truer afhentningen af den første forsendelse, er Roques liv i fare.

Den spanske regering indfører en ny smuglerlovgivning. Darío og hans nye team aflytter smuglernes telefoner. Nieves konfronterer Sito med, hvordan han har ændret sig.

Sitos popularitet og indflydelse vokser. Darío sikrer beviser og laver en razzia til et arrangement for at arrestere smuglerne. En magtkamp bryder ud i familien Charlín.

Mens mændene skjuler sig i Portugal, tager kvinderne sig af forretningen i Galicien. Sito danner en ny alliance, der tester hans venskab med Roque og Oli.

Narkotikahandlen bringer afhængighed til Galicien. Familien Charlín tager chancen ved at samarbejde med colombianerne og stiller et menneskeliv som garanti.

Carmen Avendaño og andre mødre til stofmisbrugere protesterer. I fængslet skriver en af smuglerne i hemmelighed en optegnelse over transaktionerne.

Dommer Garzón i Madrid modtager Portabales notater og ringer til Darío. Den colombianske lejemorder dør, før han bringes til at tale, men alt er ikke tabt.

Smuglerne skal i retten, og Portabales vidner mod dem. Sito tilbyder Ballesteros en sidste forsendelse i bytte for hjælp til at flygte fra Europa.