En galisisk fisker som liker å stå ved roret, blir involvert i tobakksmugling. Mens han er i Panama får han tilbud om en ny forretningsavtale.

Sito går fra tobakk til kokain, men når uvær i Galicia truer med å avbryte den første forsendelsen, settes Roques liv i fare.

Den spanske regjeringen vedtar en ny lov om smuglervarer. Darío og den nye gruppen avlytter smuglernes telefoner. Nieves konfronterer Sito fordi han har forandret seg.

Sitos popularitet og innflytelse vokser. Darío sikrer bevis og foretar en razzia på et arrangement for å arrestere smuglerne. Det bryter ut maktkamp i Charlín-familien.

Darío finner en ny informant som gjerne vil ha hevn. Camila er lei av at Sito er så mye borte fra henne. Brødrene Charlín får en ny sjanse av faren sin.

Narkotikahandelen fører med seg avhengighet til Galicia. Familien Charlín tar sjansen på å inngå samarbeid med colombianerne og bruker et menneskeliv som garanti.

Carmen Avendaño og flere andre mødre til stoffmisbrukere protesterer høylytt. En av smuglerne i fengselet skriver ned et transaksjonsregister i all hemmelighet.

Dommer Garzón i Madrid mottar Portabales' notater og kontakter Darío. Den colombianske leiemorderen som ble skutt, dør uten å røpe noe, men alt er ikke tapt.

Smuglerne står for retten, og Portabales vitner mot dem. Sito tilbyr Ballesteros en siste forsendelse hvis han hjelper ham å flykte fra Europa.