프랭크 해서웨이는 빚에 허덕이며 탐정 사무소를 운영한다. 그러던 어느 날, 결혼을 앞둔 루엘라 셰익스피어가 찾아와 예비 신랑인 클라이브 브렌턴이 외도하는 것 같다며 조사를 의뢰한다. 프랭크는 조사하던 중에 클라이브가 외도하진 않지만, 어딘가 미심쩍은 인물이라는 것을 알게 된다.

셰이디 누크 양로원을 운영하는 핀코트 부부는 부엌에 쥐가 나타나고 물건을 도둑맞는 등 양로원에 자꾸 이상한 일이 생긴다며 범인을 잡아 달라고 프랭크와 루엘라를 찾아온다.

장의사 피터 퀸투스 앞에 정체를 알 수 없는 두 남자가 찾아온다. 일명 미스터 R과 미스터 G는 24시간 뒤에 피터를 죽일 테니 남은 시간 동안 가족들과 작별 인사를 하라고 말한다. 경찰에 신고하면 가족들까지 해칠 거라고 위협을 받아서 피터는 사설 탐정인 프랭크와 루엘라를 찾아와 살려 달라고 한다.

마술사 로렌스 프로스는 아이언 메이든 마술을 하다가 사고로 관객을 죽이고 만다. 로렌스와 그의 딸 매기는 셰익스피어와 해서웨이 탐정 사무소를 찾아와 라이벌 마술사인 안톤 듀크스가 꾸민 짓 같다며 진실을 밝혀 달라고 사건을 의뢰한다.

아든의 최장기간 시장인 덩컨 렉슬러가 둔기에 맞아 사망한 채 발견된다. 경찰은 덩컨이 강도를 만나 살해 당했다고 생각하고, 프랭크의 옛 정보원이었던 빌리를 의심한다. 빌리는 프랭크를 찾아와 자신은 범인이 아니라며 진범을 찾아 달라고 부탁한다.

왕년의 스타 샐리 발타자르가 살해 협박을 받고 셰익스피어와 해서웨이 탐정 사무소를 찾아온다. 프랭크와 루엘라는 샐리가 '로미오와 줄리엣'의 결말을 바꿔서 셰익스피어 팬이 분노했고, 이에 샐리한테 살해 협박을 했다고 생각한다.

아든의 꿈 기념품점 주인인 다이애나와 레온은 탐정 사무소를 찾아와 전 직원인 롤라가 말도 안 되는 손해 배상 소송을 걸었다며 발을 다친 게 거짓이라는 걸 증명해 달라고 한다.

히버나 레스토랑의 주인이자 주방장인 렌 테클러가 자신의 요리에 쥐 사체를 둔 범인을 잡아 달라며 사건을 의뢰한다. 렌은 음식 평론가인 폴리나 스테인턴을 범인으로 의심하지만 프랭크는 내부 소행을 의심해 레스토랑에 몰래카메라를 심어 둔다.

테슬리 홀의 레이디 타니아 비드는 프랭크와 루엘라에게 간밤에 귀중한 가보인 목걸이와 함께 딸 미아가 사라졌다며 그날 밤까지 목걸이를 찾아 주면 1만 파운드를 주겠다고 한다.