Ανυπομονώντας να ξεφύγει απ' τον αυστηρό πατέρα της, η Τζουν ετοιμάζεται να το σκάσει μαζί με το αγόρι της, Χάρι. Όμως, μια περίεργη συνάντηση αναστατώνει τα σχέδιά τους.

Ενώ ο Τζον και ο Ράιαν σπεύδουν στο Λονδίνο, μια συμπαθητική ξένη προσφέρει στον Χάρι και τη Τζουν ένα μέρος για ύπνο... και έναν τρόπο για να βγάλουν εύκολα χρήματα.

Η επόμενη μεταμόρφωση της Τζουν φανερώνει νέες ανακαλύψεις σχετικά με την έκταση των δυνάμεών της. Ο Αλφ αρχίζει να αμφισβητεί τις προθέσεις του Στάιναρ. Η Ρούνα ζηλεύει.

Ένα βίντεο οδηγεί την Τζουν σε έναν άλλον μεταμορφικό που προσφέρεται να γίνει ο μέντοράς της, πυροδοτώντας εντάσεις με τον Χάρι. Η Κριστίν κάνει μια ξαφνική ανακάλυψη.

Το πλάνο από την Yπόθεση των Πέντε ωθεί τον Χάρι στα άκρα. Ο Χάλβορσον φτάνει στο Λονδίνο με μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Στάιναρ.

Η Τζουν πάει στο Άδυτο αποφασισμένη να μάθει γιατί η μητέρα της έφυγε από το σπίτι. Ο Χάρι και ο Τζον παραμερίζουν τις διαφορές τους για να συμμετάσχουν σε μια διάσωση.

Καθώς η Τζουν προσπαθεί να αποδεχτεί την απουσία του Χάρι, ο Τζον ψαχουλεύει το γραφείο του Χάλβορσον και ένας απρόσμενος επισκέπτης ξεκινά μια μοιραία αναμέτρηση.