Ήρωες πολέμου, δυσαρεστημένοι εργάτες, ένας πλούσιος δραματουργός και ένας αινιγματικός βετεράνος ονόματι Αδόλφος Χίτλερ δημιουργούν έναν κίνημα βασισμένο στο ρατσισμό.

Το 1923, ο Χίτλερ και ο Ρούντολφ Ες αναπτύσσουν μια νέα στρατηγική που ανοίγει το δρόμο προς την απόλυτη εξουσία, τη στιγμή που φαινόταν ότι όλα είχαν τελειώσει.

Το κραχ του αμερικανικού χρηματιστηρίου κάνει τους Ναζί να φαντάζουν προοδευτικοί. Αλλά το κόμμα πρέπει να απαλλαγεί από τους αντιπάλους για να διατηρήσει την ισχύ του.

Ο Χίμλερ, ο Γκαίμπελς και ο Γκαίρινγκ αποκτούν εξέχουσες θέσεις, όταν οι Ναζί αναλαμβάνουν τον έλεγχο της Γερμανίας και σχεδιάζουν τα άγρια αντισημιτικά τους προγράμματα.

Σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας, οι Ναζί σχεδιάζουν επιθέσεις και φυλετικές εκκαθαρίσεις, ενώ τα μέλη του στενού κύκλου ανταλλάσσουν πυρά για την εύνοια του Χίτλερ.

Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, ξεσπά ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος κι ο Αναπληρωτής Φύρερ Ες προσπαθεί να ανακτήσει τη θέση του μεταξύ των ανώτερων στελεχών του Χίτλερ.

Ο διοικητής των Ες Ες Χάινριχ Χίμλερ διατάζει τον αναπληρωτή Ράινχαρντ Χάιντριχ να εφαρμόσει ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης που θα αποτελέσει την αφετηρία του Ολοκαυτώματος.

Το 1942, όταν ο πόλεμος φτάνει σε κρίσιμο σημείο και η παραγωγική ικανότητα της Γερμανίας συρρικνώνεται, ο Χίτλερ στρέφεται στον αρχιτέκτονα Άλμπερτ Σπέερ.

Ο πόλεμος χάνεται κι οι στενοί συνεργάτες αναζητούν στρατηγικές για τη δική τους σωτηρία: από σχέδια για τη δολοφονία του Φύρερ μέχρι διαπραγματεύσεις με τους Συμμάχους.