매튜의 절친인 키트 말로는 다이애나를 보자마자 적대시하고 매튜는 과거의 자신으로 돌아갈 생각에 괴로운데...
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매튜는 콜드웰이라는 마법사를 심문하라는 명령과, 괴물들을 지배하는 허바드신부의 압력 사이에서 갈등하는데...
마녀의 존재를 알게된 세실은 여왕에게 매튜와 다이애나를 데려가고, 매튜는 프랑스로 오라는 명령을 받는데...
마커스는 매튜와 다이애나의 초상화를 사기 위해 경매소로 가고 직원 피비에게 자신의 정체를 털어놓는데...
프랑스에 도착한 다이애나와 매튜는 필립을 만나고 둘이 아직 동침하지 않은 사실을 언급해 분노케 하는데...
다이애나의 손가락에서 이사보의 반지를 본 필립은 자신의 죽음을 알려 달라며 매튜에게 결투를 신청하는데...
매튜와 다이애나는 생명의 책을 찾으러 보헤미아에 가고 루돌프 2세 황제를 만난다.
엠의 마법을 반대했던 세라는 혹시 엠이 잘못될까 봐 결국 따라나서고 레베카를 만나는데...
다이애나가 매듭을 완성할 동안 매튜는 여왕을 달래고, 이때 키트와 루이사가 다이애나를 납치하는데...
다이애나는 마침내 매듭을 완성하고 셉투르에는 세 종족과 인간이 모여 미래를 논하는데...
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