Начинающая ведьма Диана Бишоп и вампир Мэтью Клермонт ищут убежища в очаровательном и коварном мире елизаветинского Лондона. Там они должны найти могущественную ведьму, которая поможет Диане управлять своей магией и найти неуловимую Книгу Жизни.

Диана продолжает искать учителя среди лондонских ведьм. Однако захотят ли колдуньи иметь дело с непредсказуемой чужестранкой, которая к тому же замужем за вампиром? В это время местный предводитель вампиров требует от Мэттью подтверждения верности, а представитель королевы — исполнения жестоких приказов.

В настоящем Доменико совершает ужасающее открытие. Между Мэттью и Хаббардом происходит тяжелый разговор. Справиться ли вампир со своей ролью в этом времени? У Дианы наконец-то появляется зацепка в поисках той самой книги, но сможет ли девушка найти манускрипт? Ведьме предстоит неожиданное открытие о собственном прошлом.

В Оксфорде происходит еще одно кровавое убийство, и Доменико начинает подозревать, что к вампирам города вернулась неконтролируемая жажда крови. Сможет ли Маркус ему помочь? Свидание молодого вампира с Фиби приводит к неожиданным последствиям, а Жербер и Изабо пытаются понять, что именно задумали Мэттью и Диана.

Когда Мэттью и Диана гостят у Филиппа де Клермона, отцу вампиров и основателю ордена предстоит несколько неприятных открытий, которые неизбежно приведут к конфликту с наследником. В настоящем Изабо, Эм и Сара начинают искать тайное сообщение, оставленное в веках бежавшей в прошлое парой. Но смогут ли они его прочитать?

После визита к Филиппу де Клермону Мэттью и Диана решают отправиться дальше, в Богемию, чтобы попытаться разыскать таинственного Эдварда Келли и Книгу жизни, которая может быть у него. Однако по пути героям предстоит столкнуться со странностями императора Рудольфа Второго. Смогут ли вампир и ведьма преодолеть это препятствие?

Наконец-то заполучив Книгу жизни, Диана и Мэттью возвращаются в Лондон, и девушка с головой погружается в изучение магических текстов. Но сможет ли неопытная ведьма совладать с могущественным артефактом? Маркус пытается наладить отношения с Фиби, а Изабо получает угрозы от разъяренного Жербера.

Диана и Мэттью наконец-то возвращаются в Лондон. Девушка узнает новость, которая может перевернуть все с ног на голову. Как ведьма решит действовать дальше и сможет ли применить новые знания? Королева требует Мэттью ко двору — что на этот раз стоит ожидать вампиру от требовательной и капризной главы государства?

Наконец-то наступает решающий момент, когда Диане и Мэттью придется вернуться в настоящее и принять бой против могущественных врагов. Но для этого молодая ведьма должна завершить свое обучение и уверенно контролировать свои силы — успеет ли она освоить магию прежде, чем ее жизнь снова окажется в опасности?