V Bodleianské knihovně v Oxfordu se mladá a talentovaná historička Diana Bishopová věnuje zkoumání starobylých knih, když nevědomky vyvolá dávno ztracený magický rukopis, což přitáhne pozornost upírů, démonů i čarodějek.

Starobylý manuskript s označením Ashmole 782 byl ztracen celá staletí, dokud na něj Diana Bishopová náhodou nenarazila při svém bádání v knihovně v Oxfordu. Při této příležitosti narazí na uznávaného genetika a také upíra Matthewa Clairmonta, který je odhodlán se ke knize dostat. Diana se snaží zachovat zdání normálnosti a dál pokračovat ve své práci a hlavně se nezaplést s upírem, zatímco se on marně pokouší ovládnout své pudy.

Když se zprávy o znovuobjevení této knihy rozkřiknou, svět démonů, upírů a čarodějek se najednou upne k tomu, aby tuto knihu našel, kterážto cesta vede přes jednu neopatrnou a nezkušenou čarodějku, jejíž život se tím ocitá ve smrtelném nebezpečí.

Diana se ve snaze zapomenout na incident v knihovně vrací ke svému normálnímu životu a brání se magii, jak jen je to možné, ale při návštěvě další čarodějky si uvědomuje, že se před svým dědictvím a osudem nemůže schovávat o moc déle.

Peter Knox posílá čarodějku Satu za Dianou, aby ji zastrašila a zeptala se jí na to, kde je Ashmole 782. Mezitím se v Benátkách upírka Juliette probouzí z letargie a rozhodne se navštívit svou dávnou lásku – Matthewa.

Ve chvíli, kdy se Diana rozhodne svěřit se Matthewovi s tajemstvím ohledně záhadného rukopisu, je donucen před ní utéct, aby ji ochránil sám před sebou a svými pudy. Avšak díky tomu je Diana ponechána na pospas všem ostatním zvědavým bytostem.

Domenico se spojí s Gerbertem, který tak získá výhodnou pozici. Diana odmítá pomoct Peteru Knoxovi a je donucena použít své síly, což ji sbližuje s Matthewem.

Domenico doručí informace, které získal od Satu, upíru Gerbertovi, který na tuto chvíli dlouho čekal. Poté posílá Juliette do světa, aby splnila jeho příkazy. Mezitím se spojí s čarodějkou Meridianou, kterou drží v šachu, a která mu přednese tajemné proroctví, avšak jeho význam mu zatím uniká.

V Oxfordu se Diana postaví Peteru Knoxovi, když mu odmítá odhalit tajemství spojené s magickým rukopisem, který by chtěl použít ke zničení upírů. Když jí vyhrožuje, přivolá na pomoc své síly v takové míře, až to překvapí i ji samotnou. Tato událost ji znovu svede dohromady s Matthewem, ale v konečném důsledku ji ještě více ohrožuje.

Matthew odveze Dianu do bezpečí své pevnosti, ale narazí na překážku v podobě své matky. Mezitím se Kongregace schází, aby projednala záležitost Diany a Matthewa.

Matthew doufá, že Dianu ochrání ve svém francouzském sídle Sept-Tours, ale jeho naděje jsou jen krátkodobé, když jeho matka Ysabeau odmítne přijmout pod svou střechou člověka. Knox v reakci na minulé události svolá výjimečnou schůzi Kongregace, na níž obviní Matthewa z únosu čarodějka, ale zasáhne Baldwin, Matthewův bratr, který se snaží rodinu de Clermontů zachránit, ale předhodí tím Dianu lvům.

Diana ale není jediná, která pyká za své hříchy. Satu zaplatí za svou zvědavost, když Knox zjistí, že prohledávala archivy čarodějů a odhalila jeho tajemství. Situace se dále zkomplikuje i v Oxfordu, když Juliette zaútočí a Miriam s Marcusem se s tím musí vypořádat.

Satu se pokouší odhalit Dianina tajemství silou. Matthew se zapřísáhne, že Dianu najde a slíbí strašlivý osud všem, kteří se mu postaví do cesty, včetně svého bratra.

Satu brutálně mučí Dianu na Gerbertově opuštěném hradě, aby získala povědomí o její magii. Matthew se po Dianině ztrátě málem zblázní strachy a přísahá, že najde a zabije všechny, kteří Dianě ublíží. Spolu s Baldwinem se vydají na záchrannou misi, ale přijdou příliš pozdě, aby zabránili Satu v temné magii, která Dianu doživotně poznamená.

Diana se při tomto procesu dozvídá, že byla pravděpodobně zakletá, aby neměla přístup ke svým schopnostem. To ji přivede na myšlenku, že musí být monstrum, jinak by toto opatření přece nebylo nutné.

Když se Sophie přizná, že je démon, ale její rodiče jsou čarodějové, Agatha žasne nad tím, co je vůbec možné a co to znamená pro křížení mezi jednotlivými rasami, které je Kongregací zakázáno, a přesto se očividně děje.

Diana se vrací domů ke svým tetám do Ameriky, aby zjistila, kdo doopravdy je. Matthew se přiznává k tomu, co ho trápí na jejich vztahu.

Diana se s Matthewem vrací do Madisonu do domu svých rodičů, kde žije její teta Sarah a její družka Emily. Zde konfrontuje své tety a požaduje pravdu o tom, proč byla zakletá. Pravda je sice zničující, ale o to větší je její překvapení, když jejich magický a náladový dům vydá ze svých útrob jednu ze 3 ztracených stránek z rukopisu Ashmole 782, které poslal její otec Stephen, jenž byl cestovatelem v čase.

Matthew se svěří Dianě, že své předchozí milenky nebyl schopen ochránit, a proto se o ni tolik bojí. Diana si je ale jistá, že jí neublíží. Nečekaný host ale naruší jejich idylku a hrozí, že je opět rozdělí.

Matthew se pokusí zachránit Dianu, ale zaplatí za to strašlivou cenu. Diana konečně odhalí, jak je mocná, a co všechno je ochotná pro lásku obětovat.

Matthew se při záchraně Diany před Juliette vystaví smrtelnému nebezpečí. Diana použije své schopnosti poprvé proto, aby někoho zabila. Matthewovy rány jsou ale neslučitelné se životem, Diana tak musí s bohyní uzavřít dohodu, jejíž důsledky nedomyslela.

Kongregace ztrácí s Matthewem a Dianou trpělivost, když v Madisonu přivítají všechny své přátele, které zahrnují upíry, čarodějky a démony, které spojuje láska, tolerance a snaha zabránit tomu, aby rukopis padl do nesprávných rukou. Baldwin se snaží Matthewa upozornit, že čas vypršel, ale Diana s Matthewem mají plán, jak se k rukopisu dostat a schovat se před pronásledovateli.