V Bodleianskej knižnici v Oxforde sa mladá a talentovaná historička Diana Bishop venuje skúmaniu starobylých kníh, keď nevedomky vyvolá dávno stratený magický rukopis, čo pritiahne pozornosť upírov, démonov a čarodejníc.
Diana sa v snahe zabudnúť na incident v knižnici vracia k svojmu normálnemu životu a bráni sa mágií všetkými možnými spôsobmi. Pri návšteve ďalšej čarodejnice si ale uvedomuje, že sa pred svojim dedičstvom a osudom nemôže dlhšie schovávať.
Domenico sa spojí s Gerberom, ktorý tak získa výhodnú pozíciu. Diana odmieta pomôcť Petrovi Knoxovi a je donútená použiť svoje sily, čo ju zbližuje s Matthewom.
Matthew odvezie Dianu do bezpečia svojej pevnosti, narazí však na prekážku v podobe svojej matky. Medzitým sa schádza Konkregácia, aby prejednala záležitosť Diany a Matthewa.
Gillian zaplatí za svoj nedostatok lojality voči Diane, to však nezabráni Knoxovi, aby sa dozvedel o upírom výskume DNA čarodejov. Matthewovi sa podarí objaviť šokujúce odhalenie o Diane a jej schopnostiach.
Satu sa pokúša odhaliť tajomstvá Diany silou. Matthew sa zaprisahá, že Dianu nájde a sľúbi strašný osud všetkým, ktorí sa mu postavia do cesty, a to aj jeho vlastného brata.