Когда историк и потомственная ведьма Диана Бишоп неожиданно натыкается на древний и могущественный манускрипт, её жизнь наполняется ужасом и опасностью. Это открытие погружает героиню в давно забытый мир магии и заставляет сблизиться с бессмертным вампиром Мэттью Клэрмонтом. Сможет ли Диана разобраться в происходящем с его помощью?

Мэттью пытается справиться с собственным голодом, но это не так-то просто в окружении живых людей. Чтобы восстановить самоконтроль, вампиру придётся оставить Диану в одиночку противостоять многочисленным врагам. Первым соперником за право обладания манускриптом становится могущественный волшебник Питер Нокс. Готова ли Диана проверить свои силы?

Судьба готовит для Дианы новый неожиданный поворот, когда под дверь в жилище девушки подсовывают опасную посылку. В это время её отношения с Мэттью продолжают развиваться, и герои пока не знают, к чему это приведёт. Вскоре череда непредсказуемых событий заставляет партнёров задуматься, в какую опасную игру они ввязались.

Разногласия между магическими существами выходят на новый уровень, когда ведьмы узнают о том, что вампиры занимаются исследованиями ДНК. Вернувшись в Оксофорд, Мэттью незаметно для себя пересекает черту и сталкивается с новыми неприятностями. Диана узнает о своём тёмном прошлом, а неожиданное событие бросает тень на отношения героев.

Когда Диана оказывается в плену у Сату, Мэттью и Болдуину придётся поторопиться, чтобы спасти ведьму от тёмной магии. Успеют ли герои предотвратить кошмарное зло, угрожающее их подруге? В это время в Оксфорде Софи совершает шокирующее признание, и Агате предстоит решить, что делать дальше с полученной информацией.

В поисках укрытия Диана и Мэттью отправляются в дом тети Дианы, который внезапно для героев начинает раскрывать старые секреты, едва парочке стоило переступить порог. В это время Джульетт сбегает из плена и от Жербера, снова становясь угрозой для цели ведьмы и вампира. Как Диана и Мэттью справятся с рыскающими повсюду врагами и смогут ли победить в магической битве?

Наступает время финальной схватки с Джульетт, чью ярость подпитывает предательство Мэттью в ее глазах. Сможет ли Диана совладать со своей магической силой и вовремя воспользоваться способностями, чтобы защитить возлюбленного? Какие последствия ждут героев после большого испытания? И смогут ли ведьмы, вампиры и демоны когда-либо жить мирно?