דיאנה, היסטוריונית ומכשפה, מוצאת ספר שמעיר כוחות על אנושיים. מת'יו, גנטיקאי וערפד, מציע לה עזרה ויחד הם יוצאים למסע מותח כדי להגן על הספר ולפתור את התעלומות המצויות בו.
הסכנה לשלומה של דיאנה גוברת ומת'יו מחליט לקחת אותה הרחק מאוקספורד, אלא שהצעד הזה מעורר התנגדות בקרב חברי הקהילייה. לאחר שנודע להם על הופעת כתב היד, הם שולחים שליח שיבהיר להם שהם עוברים על החוק.
מתיו ודיאנה נוסעים למדיסון, לביתן של שרה ואמילי, שם דיאנה מגלה מה קרה לכוחות שלה. בינתיים, בולדווין עושה כמצוות מתיו ומנסה להסית את תשומת לב הקהיליה מדיאנה.
דיאנה מתאמנת על המסע בזמן. מתיו עורך סידורים אחרונים לפני שייצא להסתתר עם דיאנה מפני המועצה. בינתיים, במועצה, ז'רבר מנסה להדיח את בולדווין ואת כל משפחת דה קלרמון מחברותם במועצה.