Мігель намагається вижити, Роббі зникає, а репутація Деніела й Джонні опиняється під загрозою через бійку в школі Західної Долини.

Деніел і Джонні об'єднуються, аби знайти Роббі. Майбутнє Мігеля невизначене. Кріз намагається повернути Торі до «Кобри Кай».

Зіпсована репутація Деніела спричиняє погіршення продажів і призводить до появи пропозиції про поглинання. Джонні намагається зібрати гроші на операцію для Мігеля.

Після важливої зустрічі в Японії Деніел вирушає до рідного міста пана Міягі на Окінаві. Джонні намагається відновити відносини з Роббі.

На Окінаві Деніел зустрічається зі старою подругою та давнім ворогом, який має багато чому його навчити. Протистояння двох додзьо призводить до серйозних наслідків.

Мігель допомагає Джонні придумати ідеальний заклик для соцмереж. Кріз шукає нових учнів, а Деніел і Аманда намагаються закрити «Кобру Кай».

Деніел по-батьківськи підтримує Сем, що переживає травму. Джонні вирішує відкрити нове додзьо, але не може придумати круту назву.

Три сенсеї-суперники дізнаються про скасування турніру Долини й вирушають на збори міської ради, щоб його врятувати.

Наближається Різдво, і в Долині панує романтична атмосфера. Деніел і Мігель несподівано з’ясовують, що мають дещо спільне. На учнів «Кобри Кай» чекає завдання.

На вечірці в заміському клубі старі рани вже нібито починають потроху загоюватись, але жорстокий напад учнів Кріза призводить до нових союзів і зрад.