Miguel bojuje o život a Robby zmizel. Daniel a Johnny teď nemají ve městě nejlepší pověst, protože rvačka ve West Valley popudila hodně lidí.

Daniel a Johnny společně hledají Robbyho. Miguela čeká nejistá budoucnost. Kreese se snaží přimět Tory, aby se vrátila do Cobra Kai.

Daniel má problém s obchody kvůli pošramocené pověsti a dostane nabídku od konkurence, která chce převzít jeho podnik. Johnny se snaží vybrat peníze na Miguelovu operaci.

Daniel po důležité schůzce v Japonsku navštíví rodné město pana Mijagiho na Okinawě. Johnny se pokusí urovnat vztahy s Robbym.

Daniel se na Okinawě setkává se starou přítelkyní – a se starým nepřítelem, od kterého se může hodně naučit. Napětí mezi soupeřícími školami vyústí v násilný střet.

Miguel pomůže Johnnymu vytvořit dokonalou facebookovou zprávu. Kreese hledá nové členy a Daniel s Amandou se pokouší ukončit provoz Cobra Kai.

Daniel tráví čas s traumatizovanou Sam. Johnny plánuje založit novou školu karate, ale nenapadá ho žádný příhodný název.

Mistři tří soupeřících škol karate vyrazí na schůzi městské rady, aby zabránili zrušení letošního Turnaje karate All Valley.

Do Valley dorazily Vánoce a láska je cítit úplně všude. Daniel a Miguel nečekaně zjistí, že mají něco společného. Členové Cobra Kai se vydávají na misi.

Na vánoční párty v klubu se začínají hojit staré rány, ale útok Kreesových studentů vede k dalším zradám i novým spojenectvím.