Cobra Kai ganó el campeonato de karate de All Valley de menores de 18, y Johnny cuestiona la filosofía de su dojo y enfrenta una figura de su pasado. Daniel busca la manera correcta para responder al dominio de Cobra Kai.

Cuando Daniel comienza a entrenar a sus alumnos, también se cuestiona estar a la altura del Sr. Miyagi. Johnny inventa unos métodos de entrenamiento poco ortodoxos con la ayuda de alguien extraño.

Daniel va al límite para reclutar nuevos alumnos para Miyagi Do. Johnny piensa en las mayores relaciones de su vida, y responde con acción a la publicidad de Daniel.

Daniel intenta de nuevo promocionar Miyagi Do, y recibe asistencia de un modo familiar. Johnny sospecha de la historia de Kreese. Un nuevo alumno de Cobra Kai desafía a Miguel y se hace amigo de Aisha, mientras Robby revive un pasado que preferiría olvidar.

Los alumnos de Daniel reciben una lección sobre cómo superar los rencores. Johnny pasa un tiempo lejos del dojo, mientras Kreese ejerce su influencia.

Daniel prueba un nuevo método para entrenar a sus alumnos. Miguel pone en práctica una nueva lección. Johnny toma una decisión difícil, pero fundamental, que afecta a Cobra Kai.

Daniel intenta reconciliarse con Amanda, mientras Johnny conoce el mundo de las aplicaciones de citas. Surgen complicaciones cuando se cruzan los caminos de Miguel, Samantha, Robby y Tory.

Johnny se arriesga con cuidado al amor, mientras que Daniel y Amanda disfrutan una cita romántica. El intento de unir a los alumnos de ambos dojos fracasa cuando la enemistad entre los jóvenes aumenta.

Es el primer día de clases en la secundaria West Valley, pero la tensión entre ambos dojos no cesó al finalizar el verano. La enemistad entre Daniel y Johnny llega a un punto crítico.