Trotz des Sieges des Cobra Kai möchte Johnny mit seinem Dojo eine neue Richtung einschlagen. Daniel eröffnet mit zwei Schülern – Sam und Robby – seine eigene Schule.

Daniel verhilft Sam und Robby bei einer Verkaufsaktion zum richtigen Gleichgewicht. Johnny beeindruckt Kreese mit einer kreativen, aber riskanten Trainingsmethode.

Als Miguel von Robbys Identität erfährt, zeigt sich Vater Johnny reumütig. Um mehr Schüler anzuziehen, stellt Daniel auf einem Festival eine Vorführung auf die Beine.

Daniel will erneut das Miyagi-Do promoten, doch das Cobra Kai stiehlt ihm die Schau. Johnny vermutet, dass Kreese seine bisherigen Errungenschaften übertreibt.

Daniels neue Schüler lernen, ihre Differenzen beizulegen. Während Johnny mit alten Freunden einen Ausflug mit dem Auto unternimmt, wird er im Dojo von Kreese untergraben.

Beide Lehrer testen ungewöhnliche Trainingsmethoden aus. Johnny erfährt von Kreeses Lehrinhalten. Daniels Leidenschaft für das Miyagi-Do gefährdet sein Geschäft.

Während sich Sam und Robbys geheime Romanze aufheizt, bleibt Daniels Beziehung mit Amanda weiterhin kühl. Johnny probiert eine Dating-App aus.

Johnny und Daniel laufen sich in einem Restaurant über den Weg und schließen überraschend Frieden. Zwischen ihren Schülern tauchen auf einer Party Spannungen auf.

Am ersten Schultag eskaliert die Fehde zwischen Tory und Sam in der West Valley High in einer Konfrontation zwischen zwei Karate-Lagern.