드디어 해냈다. 코브라 카이가 이겼다. 하지만 조니는 코브라 카이를 이런 식으로 이끌고 싶지는 않다. 한편, 자신의 도장을 여는 다니엘. 샘과 로비가 그의 학생이다.
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고작 두 명이어도, 어떤 무리보다 강해질 수 있다. 첫날 수업을 시작하는 다니엘. 일과 도장 사이에서 균형을 찾아야 한다. 그리고 샘과 로비에게 균형을 가르쳐야 한다.
로비가 누구인지 알고 실망한 미겔. 조니는 그런 미겔에게 실패한 아버지로서의 삶을 들려준다. 한편, 다니엘은 도장 홍보를 위해 밸리 축제에서 시범 공연을 계획한다.
연출: Michael Grossman
Written by: 입력된 각본가 없음.
Andrea Andrade
Sarah
Kathleen Hogan
Sunny Mitchell
Christian Scholfield
Mason
Matt Borlenghi
Lyle
Dan Ahdoot
Anoush
Susan Gallagher
Lynn
Aedin Mincks
Mitch
Khalil Everage
Chris
Owen Morgan
Bert
Nichole Brown
Aisha Robinson
폴 월터 하우저
Raymond 'Stingray' Porter
Christian Gabriel Anderson
Paul
Hannah Kepple
Moon
코브라 카이에 모든 관심을 빼앗긴 미야기도. 하지만 다니엘은 자신의 방법이 통할 거라 믿는다. 그러니까, 언젠가는 말이지. 조니는 크리스의 과거를 의심하기 시작한다.
미야기도에 이상한 학생이 찾아온다. 의욕 없는 외톨이 디미트리. 다니엘은 상처받은 그 애에게 자신감을 주고 싶다. 조니는 로비가 다니엘과 산다는 사실을 알게 된다.
오랜 친구들과 잠시 여행을 떠난 조니. 그사이 크리스는 자신의 방식으로 학생들을 훈련한다. 크리스의 꿍꿍이는 무엇일까. 다니엘은 새로운 제자들에게 옛일을 고백한다.
두 개의 도장에서 혹독한 훈련이 시작된다. 극한의 날씨와 싸우는 미야기도, 서로와 싸우는 코브라 카이. 도장에 모든 열정을 쏟던 다니엘은 사업에 지나치게 소홀해진다.
점점 뜨거워지는 샘과 로비의 로맨스. 조니 또한 남모를 연정을 마음에 품는다. 하지만 다니엘과 어맨다 사이는 멀어지기만 하고. 조니는 코브라 카이의 변화를 선언한다.
데이트를 하러 나간 조니는 다니엘 부부와 마주친다. 팽팽한 신경전을 벌이는 두 남자. 근데 분위기가 그렇게 나쁘지만은 않다? 파티에선 아이들 사이에 긴장이 흐른다.
새로운 학기가 시작된다. 첫날부터 불꽃이 튀는 샘과 토리. 여자들의 싸움은 패싸움으로 번지고, 학교는 난장판이 된다. 수십 년 전 시작된 악연은 언제나 끝나려는 걸까.
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