Johnny bea prea mult și trăiește în umbra fostului său rival, Daniel. Ajuns la capătul puterilor, el decide să redeschidă cunoscutul dojo de karate Cobra Kai.

Daniel este șocat când recunoaște dojoul lui Cobra Kai. Apoi, el află că a avut loc o altercație violentă provocată de Kyler, cel de care Sam este îndrăgostită.

Daniel se oferă să supravegheze balul de Halloween pentru a putea fi cu ochii pe Sam. Johnny încearcă să racoleze elevi pentru noua lui afacere.

Unul dintre panourile lui Daniel este vandalizat. Mama lui Miguel îi interzice acestuia să continue lecțiile de karate. Johnny află că Robby a lipsit de la școală.

Un al doilea elev se înscrie la Cobra Kai. Daniel concepe un plan pentru a-și lua revanșa față de Johnny. Kyler o trădează pe Sam, dar Miguel îi sare în apărare.

Înscrierile la Cobra Kai se înmulțesc după lupta lui Miguel, dar Johnny își îndepărtează studenții. Robby se angajează la Daniel pentru a-și răni tatăl.

Johnny își pregătește elevii pentru turneul All Valley, iar Daniel îl antrenează pe Robby în stilul Miyagi-Do, fără să știe că acesta este fiul lui Johnny.

Johnny se ceartă cu Daniel cu privire la mașină, ceea ce duce la o zi neașteptată, plină de amintiri. Studenții Cobra Kai plănuiesc să se răzbune pe copiii populari.

Înainte de turneu, Johnny îi învață pe elevii săi a treia regulă Cobra Kai: fără milă. Un personaj cunoscut din trecut își face apariția.