Mesmo com a vitória do Cobra Kai, Johnny quer mudanças no dojô. Daniel abre sua própria escola com dois alunos: Sam e Robby.

Johnny fala sobre seus erros como pai depois de Miguel descobrir quem é Robby. Em busca de novos alunos, Daniel se apresenta em um festival.

Daniel tenta promover o Miyagi-Do mais uma vez, mas Cobra Kai rouba a cena. Johnny suspeita das histórias contadas por Kreese.

Os novos alunos de Daniel aprendem a acertar as diferenças. Enquanto Johnny viaja com os amigos, Kreese tenta minar a reputação dele no dojô.

Os dois senseis usam técnicas de treinamento incomuns, e Johnny descobre o que Kreese anda ensinando. A paixão de Daniel pelo Miyagi-Do põe o negócio em risco.

O caso secreto entre Sam e Robby esquenta, mas a relação entre Daniel e Amanda continua fria. Johnny decide usar um app de relacionamento.

Johnny e Daniel se encontram em um restaurante. Em uma festa, aumenta a tensão entre os alunos dos dois senseis.

No primeiro dia de aula, a treta entre Tory e Sam provoca uma briga entre os grupos de caratê nos corredores da escola.

Miguel e Sam estão empolgados para ir ao baile de formatura, até que outro casal aparece. Terry atrai Johnny para um local familiar.

O torneio termina de maneira surpreendente, com repercussões que abalam os participantes e levam dois campeões a enfrentar futuros incertos.