דרקן ראהל מת, אך השומר מעיר אותו ושולח אותו למשימה. יצור הנקרא צווחן בורח מהשאול דרך סדק שנפער ברעלה שמפרידה בין השאול לעולם. הצווחן יוצא למסע הרג. זד מסביר לריצ'רד שהדרך היחידה לסגור את הסדק היא למצוא את אבן הדמעות.

המחפש ואנשיו יוצאים לחפש את ראש המנזר שבידיו הסוד למציאת אבן הדמעות. הם מגיעים למחנה השמדה של הדהארנים, שהורגים גברים, נשים וילדים כדי לא להשאיר עדים לזוועות שעשו.

קיילן מקבלת אזהרה בחלום שהיא תהיה המוודה האחרונה. כשהיא רוצה לחזור לבדוק מה שלום אחיותיה, נודע לה שקארה הרגה את אחותה. קארה בורחת מפני קיילן וחוזרת לעיר הולדתה, שם היא נתפסת ונכלאת.

קיילן נעזרת בצרוריות הלילה כדי לחפש מוודות חיות נוספות. היא מקבלת מידע שנמצאה רק מוודה אחת, שכלואה במגדל בטירה. אך כשהם מגיעים לשם, מתברר שאחת המשרתות חטפה את הנערה, כדי למסור אותה לידיו של מכשף שרוצה לרוקן את כוחותיה.

זד אוכל פרי מכושף ומאבד את זיכרונו. הוא מספיק להגיד לריצ'רד וקיילן מי כנראה כישף אותו, ואז מפסיק לזהות אותם ובורח מפניהם. קארה יוצאת לחפש את זג בעיר הקרובה בזמן שריצ'רד וקיילן מחפשים את המרכיבים הדרושים להסרת הכישוף.

המצפן מוביל את ריצ'רד וחבורתו אל כפר של אנשים שאינם נלחמים בגלל אמונתם בקדושת החיים, למרות שאנשיהם נצודים על ידי ציידי עבדים. כשכמה מהם מבקשים מריצ'רד ללמד אותם להילחם, מתגלה הסיבה האמיתית לכך שאנשים אלה לא יכולים להילחם.

ריצ'רד והאחרים יוצאים לחפש את גנרל גריקס, לאחר ששמעו שהוא הורה להרוג את המחפש כדי לתפוס את המלוכה בעצמו. הם מגיעים לבית בושת שמנוהל על ידי מורד-סית לשעבר בשם דנה, ומסתבר שהיא מושכת בחוטים...

ריצ'רד סובל מכאבי ראש חזקים. אחיות האור פוגשות אותם ומספרות לריצ'רד שהן מחפשות אותו מאז שנולד ושרק הן יכולות לעזור לו להיפטר מכאבי הראש. לשם כך, עליו לבוא איתן לעולם הישן. קארה וקיילן ממשיכות לחפש את זד שנחטף על ידי דנה.

ריצ'רד מגיע להיכל הנביאים שם עליו לעבור הכשרה כקוסם. אך עד מהרה מתגלה לו סוד שהוסתר ממנו. הזמן החולף בהיכל איטי יותר מהזמן שחולף בחוץ. בינתיים, ממנה זד מחפש חדש שיוצא עם זד, קיילן וקארה לחפש את אבן הדמעות.

ריצ'רד שברח מהיכל הנביאים נתון תחת כישוף שנקרא עמק האבדון. מי שנקלע לתוכו, חווה את פחדיו הגרועים ביותר כאילו היו מציאות. קיילן שמרגישה שמשהו לא בסדר, יוצאת ביחד עם זד, קארה והמחפש החדש ליאו, בעקבות המצפן, לחפש את ריצ'רד.

קיילן מוזעקת לאיידינדריל, עליה השתלט הנסיך פיירן שמשליט טרור בארצות התיכונות. זד משתמש בקמע שנועד להביא את האם המוודה, אך הקמע נשבר וקיילן נחצית לשתיים. קיילן אחת נשארת עם ריצ'רד, והקיילן השנייה מגיעה עם זד לאיידינדריל.

תדיקוס, אחיו של זד, מוצא שיקוי שאביהם הסתיר לפני שנים. הוא מוכר אותו לסוחר ממולח, שעד מהרה מוצא לקוחות רבים היות שהשיקוי הזה מרפא ביינלינגים. בינתיים, קארה שהפכה לביינלינג מנסה לשרוד על ידי הריגת דהארנים רעים.

קיילן נחטפת על ידי גארים מעופפים ונלקחת לארמונו של המרקיז מרות'נברג. הדרך היחידה להיכנס לארמון כדי להציל את קיילן היא להתחזות לפמליה המלכותית של נסיכה, שנבחרה כמועמדת להיות אשתו החדשה של המרקיז.

אחות האופל ניקי מטילה על קיילן כישוף שמחבר ביניהן, כך שכל מה שקורה לניקי, קורה לקיילן. ניקי מאלצת את ריצ'רד להוביל אותה אל אבן הדמעות, ללא האחרים. זד, קיילן וקארה מנסים לאסוף את הפריטים הנחוצים להסרת הכישוף מקיילן.

בחורה צעירה שמופיעה לפתע ומרפאה מגפה קטלנית שמתפשטת בארץ, טוענת שהיא הבוראת. קיילן מתקשה להאמין לה, במיוחד כאשר היא טוענת שריצ'רד משרת את השומר ויש להרוג אותו.

ביום הולדתו של מרלין, צופה החבורה במופע קסמים שסופו מפתיע אותם לרעה. קיילן וקארה נחטפות ולמרלין וזד יש יממה בלבד כדי להצילן, בתמורה למחיר יקר.

תדיקוס מבקש מזד לקיים שבועה שנשבעו ביום שאביהם מת, לנקום את נקמתו ברוצחו. זד נאלץ לעזוב את ריצ'רד, קיילן וקארה שנמצאים בדרכם אל אבן הדמעות. זקן שמוצא אותם בדרך, משכנע אותם שבידיו הדרך למציאת מגילה הקשורה לאבן הדמעות.

אדם בשם מאלרי, יושב באחת המסבאות ומספר לאיש שיחו את הסיפור על וולטר, הכפיל של דרקן ראהל. מסתבר שוולטר הכפיל עודו חי, אך ימיו ספורים. לדרקן ראהל יש תוכנית כיצד להשתמש בו.

מורד-סית בשם דהליה מספרת לקארה שבנה בסכנה. זד וקארה הולכים איתה כדי להצילו ואילו ריצ'רד וקיילן ממשיכים בעקבות המצפן. עד מהרה כולם מוצאים את עצמם במצב שלא ציפו לו.

קארה ואחיותיה המורד-סית תוקפות את ריצ'רד ופמלייתו. כשהם מגלים שעל קארה הוטל כישוף רב עוצמה, משתמש זד בלחש חזק כדי לבטל את הכישוף. הלחש מצליח מעבר למצופה ומשנה את המציאות לחלוטין.

זד מנסה לבטל את הכישוף ששינה את פני המציאות, כדי להציל את חייה של קארה. השומר מחליט לצאת בעצמו אל עולם החיים כדי להשיג את אבן הדמעות. ריצ'רד ממשיך לנסות להגיע אל עמודי הבריאה כדי להביא לשם את אבן הדמעות בזמן.