Kitaro heads to a village where people are suffering from an unknown ailment. Cat Girl insists on accompanying him but she's still not back to normal.

Kitarô semble préoccupé, quand lui parvient une demande d'exorcisme concernant l'esprit Nue. Ce dernier s'en prend à des humains, mais Kitarô a une autre raison de vouloir l'arrêter...

어두운 밤 갑자기 나타난 검은 구름에서 기괴한 울음소리를 들은 사람들은 쓰러져 병에 걸리고 의뢰 편지를 받은 키타로는 어려진 고양이소녀와 함께 칸지가 사는 마을로 향한다. 칸지 할아버지의 증언으로 괴성귀의 소행이란 걸 알게 된 키타로는 그를 유인하기 위해 초승달이 뜬 밤 등롱을 환하게 밝히는데...