Sugimoto, Tanigaki, Koito und Tsukishima reisen mit dem Schiff auf der Suche nach Asirpa, Kiroranke, Ogata und Shiraishi nach Karafuto, der nördlichsten Provinz Japans.

Um Enonokas und Henkes Hund wiederzubeschaffen und den tätowierten Sträfling hervorzulocken, nehmen Sugimoto, Tanigaki, Tsukishima und Koito an einem weiteren Stenka teil.

Tsukishima, einer von Tsurumis treusten Männern, hat eine traurige Vergangenheit.

Auf der Suche nach Asirpa treffen Sugimoto und Co. auf eine Zirkustruppe. Sugimoto hat sofort die Idee, durch einen Auftritt in der Show auf ganz Karafuto zum Gesprächsthema zu werden.

Ogata erschießt auf dem Weg nach Norden ein zahmes Rentier eines Nomadenvolkes und soll sich nun bei dem Volk dafür entschuldigen. Doch das kommt Kiroranke eigentlich gerade recht.

Ogata liefert sich ein Duell mit den russischen Scharfschützen, während die anderen sich versteckt halten.

Auf ihrem Weg in den Norden geraten Sugimoto und Co. in einen Schneesturm und Sugimoto, Cikapasi und Tanigaki werden von den anderen getrennt. Der Sturm wird immer schlimmer und sie finden keinen Unterschlupf ...

Hijikata und Co. sind auf der Suche nach dem Menschenschlächter Youichirou, der sich im Osten Hokkaidos verstecken soll.

In einer Rückblende erfahren wir mehr über Sofia, Wilk und Kirorankes Vergangenheit im fernen Osten Russlands.

Asirpa und ihre Begleiter sprengen Löcher in die Außenwände des Gefängnisses, um Sofia und ihre Kameraden zu befreien. Doch es läuft nicht alles nach Plan.

Sugimoto hat die Gruppe um Asirpa endlich eingeholt und rettet Shiraishi vor dem sicheren Tod im eisigen Wasser. Ogata hat bemerkt, dass Asirpa sich an etwas erinnert hat, und versuch nun alles, um ihr diese Information zu entlocken.