Blíží se první den na střední škole a Monse po návratu z literárního tábora zjišťuje, že Ruby a Jamal se nebaví s Cesarem.

Pokus pomoct Cesarovi nevyjde úplně podle plánu. Ruby mezitím okusí lásku na první pohled.

Zatímco se Cesar noří čím dál hlouběji do Oscarova nebezpečného světa, skupina řeší emoční nápor související s prvním středoškolským plesem.

Na Halloween přesvědčí Jamal svou partu, že si v luxusním Brentwoodu zajdou zakoledovat. Doufá totiž, že tam odhalí klíče k místní záhadě.

Tajemství jsou prolomená a důvěrná skupina přátel se začíná rozpadat. Ve všem tom zmatku Jamala konečně dostihnou jeho lži o fotbalu.

Ruby začne být posedlý plánováním dokonalé oslavy Oliviiných patnáctin a Jamal najde ve snaze vyřešit záhadu kolem RollerWorldu zvláštního spojence.

Cesar tráví čas s Oscarem, Monse se podvodem dostane k hlídání dětí, Jamal se pomalu přibližuje pravdě a Olivia prožívá módní krizi.

Když je ohrožena Cesarova budoucnost, Jamal, Monse a Ruby po městě zoufale hledají jedinou věc, která ho může zachránit.

Partneři na oslavě Oliviiných patnáctin sdílí víc než jen taneční parket. Jenže akt milosrdenství by mohl tyhle přátele stát všechno, co je jim drahé.