Na Las Encinas nastupuje přísný ředitel a tři noví studenti. Omar a Samuel musí zvládnout zkoušky, aby dokázali, že na školu mají, a kamarádi se jim snaží pomoct.

Nástup prince Phillipa na školu si vyžádá přísná bezpečnostní opatření a vyvolá protesty. Samuel s Omarem pořádají ručníkovou párty, kde se odehraje i leccos lechtivého.

Princ Phillipe pořádá slavný ples Le Bal a zrada na sebe nenechá dlouho čekat. Guzmán se Samuelem žárlí jeden na druhého a je to čím dál horší. Patrick vyvolává spory.

Rebe je zmatená a zraněná Mencíiným podivným chováním. Benjamínův návrh, aby se Samuel přidal k debatnímu týmu, Ari nijak zvlášť nenadchne.

Ari a Samuel se utkají v důležité veřejné debatě. Omar si promluví s Anderem a pak se kvůli jejich rozhovoru zhroutí.

Phillipovi dělá starosti, že ho kamarádi možná využívají, jenom aby se dostali na vystoupení Ambar Lucid. Rebe varuje Mencíu před Armandovými postranními úmysly.

Najevo vyjdou podrobnosti o útoku na Ari, ale studenti z Las Encinas zase jednou dokážou, že pod povrchem se toho skrývá mnohem víc.