비기 스몰스가 총격 피습으로 사망한다. 앨범 발매 후 LA를 찾은, 뉴욕 출신 유명 래퍼의 죽음. 강력반 형사 풀은 바라는 대로 동료 밀러와 함께 수사에 투입된다.

비기가 죽기 6개월 전 살해된 랩 스타 투팍 샤커. 투팍과 비기는 어떤 관계였을까. 연방 특별 수사반에 발탁된 케이딩과 듀프리는 10년 전 사건 관련자들을 재조사한다.

가설은 있지만 증거는 없다. 투팍과 비기 사건의 연관성을 끊임없이 주장하는 풀. 밀러는 그러는 풀이 못마땅하다. 계속되는 탐문, 진척 없는 수사, 둘은 결국 대립한다.

특별 수사반은 잠복 수사에 들어간다. 표적은 도주 중인 마약 사범. 그를 잡아야 비기 사건의 유력한 용의자를 추적할 수 있다. 케이딩과 다퉈온 터커도 힘을 보탠다.

폭력으로 얼룩진 1990년대 동부와 서부의 랩 전쟁! 형제에서 적수로 갈라선 배드 보이들의 끝없는 혈투가 시작된다. 둘도 없는 친구, 투팍과 비기도 점점 어긋난다.

풀이 밝혀낸 사건의 진실은 가로막히고, 케이딩이 확보한 사태의 진상은 뜻밖이다. 이들의 온갖 노력은 결국 물거품으로 돌아가는 걸까. 거미줄처럼 얽힌 투팍과 비기!

아페니 샤커는 아들 투팍이 총에 맞았다는 소식을 듣는다. 빈민가에서 투팍과 보냈던 시간들을 떠올리는 아페니. 10여년 뒤, 케이딩은 투팍 살해 용의자들을 쫓는다.

볼레타 윌리스는 죽기 직전 아들 비기가 머문 곳을 찾는다. 덩치만 컸지 꼬맹이 같았던 아들의 죽음이 믿기지 않는 볼레타. 풀은 아직 비기 사건을 포기하지 않았다.

누가 진범이고, 배후일까. 투팍과 비기 사건에 붙들린 풀과 케이딩이 대면한다. 케이딩은 풀의 전철을 밟지 않을 것인가. 경찰은 부패와 무능이라는 오명을 씻을 것인가.