Et anonymt opkald fører politiet til et nedslidt boligkvarter i det nordlige Wales. Her findes en pensioneret lærer myrdet i sit hjem. Havde den gamle mand fjender? Og hvem var det, der tilkaldte politiet? Politikvinden Cadi John og hendes kollega Owen Vaughan går på jagt efter svarene.

Byen samles til mindegudstjeneste for Geraint Ellis. Connor er også til stede - og han er bange. Han ved, det kun er et spørgsmål om tid, før politiet banker på hans dør.

Karl Lewis afhøres om mordet på Ellis. Han insisterer på, at han er uskyldig - men han kommer med en anden tilståelse. Cadi afhører også Mia og ender med at føle sympati for hende.

Mia, Lee og Connor kører hjem, chokerede og anspændte. Snart får Cadi besked om, at der er fundet et lig på en afsidesliggende benzinstation.

Sent om aftenen modtager Cadi et opkald fra pædagogen James Rhys. Han er blevet opsøgt af den eftersøgte. Dybt inde i bjergene fortsætter Cadi jagten - og snart står jægeren ansigt til ansigt med den jagede.