Jacks dubbelliv som vaktmästare under dagen och raketingenjör om natten kompliceras av en ny granne som verkar leva sitt eget dubbelliv.

Jack och Richard skapar Caltechs första team någonsin, medan Ernests närvaro gör Jack och Susan nervösa.

Jack känner sig pressad och uppmanar teamet att ta risker och börja utföra riktiga tester. Ernest bjuder in Parsons till en av sin grupps hemliga möten med löftet att deras drömmar kommer besannas.

Jacks expertvittnes redogörelse under en högprofilerad rättegång ger raketteamet tillträde till Athenaeum. Virgil lämnar av Susans rebelliska tonårssyster för en helgvistelse.

Teamet slutför sin prototyp men Jack tvivlar på att den kommer att fungera. Ernest använder ett elixir för att visa kraften hos Thelema.

Efter ett hemligt besök hos Agape Lodge vill Jack ha mer. Ernest dyker plötsligt upp vid raketteamets nya testanläggning i öknen, vilket får Richard att ifrågasätta hela uppdraget. Maggie tvivlar på Ernest trohet.

Medan Richard och teamet överger självmordsklubben för att fokusera på mer konventionella saker, gräver sig Jack allt djupare in i Thelemas och sexmagins värld. Susan blir allt mer orolig för Jack efter att hon tittat närmare på Aleister Crowley.

Richard flyger till Wasington D.C. för att presentera teamets förslag för krigsdepartementet. Jack kommer allt närmare Thelema, medan Susan letar efter förklaringar till Jacks beteende.

Susan inser att Thelema kan vara nyckeln till att förstå sitt eget psykologiska bagage bättre. Jack blir allt mer desillusionerad gällande religion och måste fatta ett beslut.

Jack får ett brev från Aleister Crowley, medan Susan söker efter sanningen om Virgil. Richard och Jack hittar äntligen något de har gemensamt.

Militären erbjuder Jack, Richard och Aerojet-teamet att ta sig an ett hemligstämplat uppdrag som kan komma att ändra andra världskrigets utgång.

Magikern bjuder in Ernest till the Parsonage, vilket får Jack att ifrågasätta de båda männens motiv. Richard upptäcker att Marisol har undanhållit en hemlighet från honom som kan komma att förstöra deras relation.

Jack tror att en spion kan ha stulit hans bränsleformel när det försvinner från hans kontor. Susan hoppas på att kunna återställa freden i grannskapet och vänder sig till Magikern för hjälp.

Jack lyckas framkalla ängeln vilket gör att han vinner Ernest lojalitet, men det splittrar the Agape och får Magikern att utreda det så kallade miraklet. Marisol försöker konfrontera sin pappa angående hemligheten som splittrade deras familj.

Jacks ambitioner hotas när agent Wallaces misstankar växer. Jack bjuder in Wallace, general Braxton och deras kollegor inom militären till en sommarfest i hopp om att bevisa att det inte finns något att oroa sig för.

Hemligheter avslöjas genom ett chockerande svek och Richard, Chiang och Mesulam skickas till ett forskningsprojekt i London.

Marisol får förödande nyheter. Jack får chansen att komma tillbaka till militärens gynnsamma sida, men de nya kraven kan vara lite väl svåra att acceptera.