Ayant gagné un concours de mythes urbain avec sa création du Chasseur de Loup, un photographe local voit à sa grande surprise, sa création devenir un objet de culte. Cependant, lorsqu’un homme est tué, Barnaby et Winter doivent enquêter pour savoir si ce mythe ne s’est pas transformé en réalité meurtrière…

Le calme du ravissant village de Tamworth Springs est à nouveau troublé depuis le retour de Toby Wagner, injustement blanchi, aux yeux des villageois, du meurtre de Viola Deepsdale, sauvagement assassinée cinq ans plus tôt. Un groupe d’amis, tous anciens opérés du cœur et unis par la perte de Viola, va se liguer contre lui pour lui faire avouer son acte. Quitte à le livrer en pâture aux chiens.

Le Festival annuel des épouvantails de Midsomer prend des allures effrayantes quand des cadavres sont suspendus à côté des créations en paille. L’enquête dévoile de profondes rivalités et montre que des gens sont prêts à tout pour gagner.

Barnaby voudrait voir Sarah répéter son rôle pour la première de l’opérette les Pirates de Penzance, mais Lady Empson, la propriétaire du théâtre, n’apprécie pas les inconnus. Au cours de la répétition, le corps d’un homme est découvert dans un coffre au trésor.

L’inspecteur Barnaby est sur le départ pour le Salon de la voyance d’Angel’s rise qui se tient le lendemain, et où son épouse Sarah tient un stand. Avec Jamie, qui vient de perdre son grand-père, l’enquêteur doit plancher sur l’assassinat d’une femme de 23 ans dont le corps a été retrouvé poignardé, entouré de symboles rituels et arborant un arcane de tarot représentant le diable. Fondé par la famille Saint-Stephens en mémoire de leur fille décédée, le Salon attire médiums, cartomanciens et adeptes de l'occulte en tout genre. Le père de la victime affirme qu’il s’agit de l’œuvre du diable.