W elitarnym klubie golfowym Whiteoaks Golf Club jeden z członków zostaje zatłuczony na śmierć kijem golfowym w lesie przy 13 dołku nazywanym Crisp's Folly. Śledztwo ujawnia hazard i zakłady pomiędzy członkami, ktoś wewnątrz klubu trudni się nielegalnym pożyczaniem pieniędzy. Gdy ma zostać wybrany pierwszy miejscowy członek klubu morderca atakuje ponownie.

Odnaleziony zostaje obraz słynnego pejzażysty z Midsomer, Henry’ego Hogsona. Wystawiony na aukcję osiąga niesamowitą cenę 400000 funtów. Kilka godzin po aukcji zostaje zamordowana znalazczyni obrazu, jak się okazuje, torturowana przed śmiercią. By lepiej zrozumieć sprawę Barnaby postanawia dowiedzieć się więcej o artyście w czym pomaga mu Matilda Simms kierująca miejscową Akademią Sztuk Pięknych. Inspektor odkrywa coś ciekawego na temat autentyczności części obrazów Hogsona.

Były tajny agent Geoffrey Larkin przybywa do Midsomer Parva, gdzie odwiedza Allenby House, posiadłość prowadzoną przez sir Malcolma Fraziera, jego syna Nicky’ego (Peter Davison) i żonę Nicky’ego Jenny, również byłych agentów, zajmujących się dworem z ramienia służb specjalnych. Geoffrey zostaje niemal rozszarpany na śmierć. Mieszkańcy zaczynają mówić o ataku „bestii z Midsomer”. Kiedy Barnaby zaczyna dostrzegać powiązania między Allenby House i zimnowojenną przeszłością agentów z morderstwem zostaje odsunięty od sprawy przez MI6. Jednak gdy morderca atakuje ponownie, zostaje przywrócony do sprawy.

George Jeffers z uniwersytetu w Midsomer prowadzi badania nad nowym układem scalonym, Kernel Logic. Wynalazek ten ma szanse ułatwić zarządzanie ruchem powietrznym i przynieść inwestorom ogromny zysk. Jeffers, mimo ciągłych ponagleń ze strony Clintona Finna, jednego z inwestorów, ciągle wstrzymuje wprowadzenie wynalazku do produkcji, prowadząc dodatkowe badania. Zakłada możliwość wystąpienia błędu, który może spowodować poważną katastrofę. Jednak opóźnienia mogą spowodować spore straty. Gdy potrącona podczas jazdy na rowerze, ginie nauczycielka będąca w związku z Jeffersem, Barnaby podejrzewa, że nie był to wypadek, tylko nieudany zamach i próba pozbycia się wstrzymującego prace naukowca.

W zbudowanym z miniaturowych modeli miasteczku, będącym jednym z głównych atrakcji turystycznych Little Worthy zostaje znaleziony zamordowany mężczyzna. Ciało zostało ułożone pośród figurek w ten sposób, by przypominało związanego Guliwera. Motyw ten pojawia się też szkolnych pracach dzieci.

Tajemniczy złodziej zwany Cieniem zakrada się w nocy do domów i okrada je, gdy ich mieszkańcy śpią. Sprawca jest nieuchwytny. Gdy po włamaniu do posiadłości rodziny Chettham goszczący u nich David Roper umiera w nocy w niewyjaśnionych okolicznościach sprawa robi się poważna.