W starej bazie z okresu drugiej wojny światowej w Cooper's Cross młody mężczyzna dusi się spalinami w zabytkowym samochodzie, a jego dziewczyna znika.

Siostrzenica miejscowego fotografa, Rexa Mastersa, przyjeżdża z Filadelfii do Midsomer. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Rex powiedział wszystkim, że one nie żyje. Gdy okazuje się że Rex nie żyje, kilka osób przedstawia różne testamenty.

Sześć miesięcy po tym jak współwłaściciel produkującej wyroby szklane firmy King’s Crystal, Alan King, zginął w Szanghaju, jego brat Charles ożenił się z jego żoną, mimo znaczącego sprzeciwu ze strony syna Alana, Iana. Księgowy firmy zostaje zadźgany przy pomocy masońskiego sztyletu. Barnaby prosi sierżanta Jonesa, który jest wolnomularzem, by udał się na spotkanie tamtejszej loży masońskiej i postarał się dowiedzieć czegoś co mogłoby pomóc w śledztwie.

Ulubiony zespół rockowy Barnaby'ego Hired Gun, łączy się by dać występ w Midsomer, jednak ktoś jest zdeterminowany by im w tym przeszkodzić.

Dr Alan Delaney zostaje śmiertelnie potrącony przez samochód. Barnaby wkrótce odkrywa, że celem był kolega z pracy Delaneya, Jim Kirkwood, który ma wielu wrogów.

Morderca dusi fotografa, Lionela Bella, który miał sfotografować malownicze drzewo. Kolejne poszlaki wskazują na powiązanie Barnaby'ego ze sprawą, zostaje on odsunięty od sprawy i figuruje jako jeden z podejrzanych. Zamiast niego śledztwem zajmuje się inspektor Martin Spellman, jednak Barnaby wciąż robi co może by złapać mordercę.

Zresocjalizowany przestępca Ronnie Tyler przygotowuje się do opuszczenia Midsomer Holm, gdzie znajduje się dom opieki społecznej. W cichej wsi znajduje się historyczna camera obscura. Miejsce Ronniego w domu opieki zajmuje Eddie Marston, który komplikuje zadanie Barnaby’emu.