Quatre mois ont passé depuis la terrible bataille qui a opposé les membres du Santo Padre à Canche et les autres Mayans. Bishop a été rétrogradé comme vice-président du club, désormais dirigé par Alvarez. Si les différentes factions respectent une trêve, la tension est toujours de mise entre elles.

À la tête du cartel Lobos Sonora, El Banquero a recruté d'anciens membres du cartel Galindo. Il compte sur les Mayans pour régler son compte à Randall, un comptable. Toujours très affecté par la mort de Steve, Hank rend visite à sa famille. De son côté, EZ retrouve JJ, qui était en prison en même temps que lui.

Tandis que les Sons of Anarchy fomentent leur plan pour venir à bout des Mayans, les différentes factions de leur cible ne parviennent pas à s'entendre. De son côté, Miguel Galindo a trouvé refuge dans un lieu reculé. Alvarez envoie Coco à Oakland. Canche craint de se retrouver à court de drogue.

Tandis qu'Adelita parvient à retrouver son enfant, Angel ne semble guère intéressé par celui qu'attend Nails. Toujours caché dans un couvent, Miguel découvre grâce à sa tante une vérité qu'il a longtemps ignorée. Creeper en apprend davantage sur Kody, tout comme EZ à propos de Sofia, la vétérinaire.

Marcus Alvarez est tiré de son lit par un appel l'informant qu'une attaque a eu lieu. Il se précipite au club-house où il retrouve EZ, Angel et Canche, qui tentent de comprendre ce qui s'est passé. Hank révèle que cinq personnes sont mortes, une nouvelle qui laisse les Mayans pantois.

Alors que les M.C frappent à nouveau, EZ se retrouve à la croisée de chemins, dans une situation inattendue.

Après le terrible geste qu'il a commis, EZ sais qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Alors que la guerre entre les Mayans et les Sons of Anarchy a franchi un nouveau palier, Alvarez n'a d'autre choix que d'organiser des représailles. Angel est ravi qu'Adelita et son fils soient à ses côtés.

De retour en Californie, Miguel Galindo propose un marché à Alvarez. Associé à Soledad, il fait une offre qui concurrence celle d'El Banquero. EZ retrouve Jay-Jay, un ancien codétenu, qui lui demande de l'intégrer aux Mayans, faute de quoi il ira leur expliquer comment il est parvenu à sortir de prison.

Tig Trager exprime à Terry son mécontentement concernant la guerre qui oppose les Mayans aux Sons of Anarchy. Il discute ensuite avec Alvarez de ce qui a mis le feu aux poudres. Au clubhouse de Santo Padre, les membres apprennent que les chefs des chapitres de Yuma, Oakland et Stockton se retrouvent sans eux.