被森之宮學園的理事長收留，龍一和虎太郎開始了新生活。以收留兩兄弟為條件，龍一必須在學園裡的保育室擔任保母。保育室裡有許多和虎太郎年齡相仿的小寶貝們。

由於小寶貝們在學校走廊上吵鬧，龍一被升學班的豬又嚴厲指責。然而下課時，豬又卻來到了保育室。保育室的成員們要到動物園去遠足。寶貝們感到十分興奮開心，只有小鷹因為與隼哥哥吵架而心情不好。小鷹雖然假裝沒事，但實際上卻十分寂寞。

森之宮學園內因為情人節而陷入興奮狀態。升學班的帥哥山羊，以及全學年排名第二的高材生根津，十分受到女生們的歡迎。人氣爆棚的山羊卻表示想加入保母社。小寶貝們在校園內散步。稍微一不注意，拓馬竟然被可疑的男人抓住。龍一等人急忙跑去援救，沒想到可疑男人的真實身份竟是人氣演員狸塚恒介。

成為高中生的龍一，帶著保育室的孩子們參觀校內各社團的新生招募活動。而龍一也試著努力增加保母社的社員，但是情況卻不順利。龍一因感冒發燒而必須躺在床上休息。為了讓龍一早點康復，虎太郎和理事長一起製作特別飲料，所以虎太郎拼命地想擠出檸檬汁。

二年級的犬井學長突然跑來保育室，還說美鳥是他未來的女兒。犬井該不會是猿渡老師的外遇對象?雖然小寶貝們平時總是相親相愛，但想學習當魔女的奇凜，卻和想玩英雄戰隊遊戲的小鷹大吵一架。小鷹說魔女不存在，奇凜立刻就說自己能用掃把飛上天，要讓大家看證據。

奇凜想念很久沒來保育室玩的豬又，於是帶著虎太郎偷跑出保育室去找豬又了。兩人誤會豬又不來保育室是因為討厭龍一，於是想盡辦法努力要讓豬又明白龍一的魅力。拓馬和數馬平時總是形影不離，然而由於數馬感冒了，拓馬只好獨自來到保育室。拓馬就跟平時一樣笑咪咪活力充沛地和大家一起玩，但其實拓馬心裡…。

龍一收到生平第一封情書，而在保育室裡顯得心不在焉，這讓小寶貝們感到憂心。誤以為龍一又感冒的虎太郎，在去學園的途中，為了找藥而和龍一分開了。龍一和虎太郎與狼谷兄弟一起去逛夏季廟會。四個人開心享受著，但一回過神來小鷹手裡的玩具劍竟然不見了。

保育室的小寶貝們到海邊游泳，今天還有媽媽們和豬又一起加入。小寶貝們十分興奮，虎太郎卻害怕踏進海水裡。於是龍一先陪伴虎太郎在沙灘上玩沙，然後趁虎太郎午睡時才離開去游泳。鷹在家裡和隼大吵一架，哭著來到保育室。吵架的原因是簽名球上的胡亂塗鴉。生氣的隼從早上開始就無視鷹。於是龍一受狼谷老師之託，去觀察隼的狀況…。

有趣的文化祭開始了。保育室推出的模擬商店是「蔬菜咖啡廳」。為了一睹小寶貝們穿上蔬菜布偶裝的可愛模樣，今天爸爸們全都來了！可是，熊塚老師卻有事情拜託龍一他們，而所託之事是…！？放在理科教室的孵蛋器裡的雞蛋快要孵化了。狼谷老師邀請小寶貝們去看雞蛋，可是小雞尚未出生，讓小寶貝們很不開心，只有虎太郎認真觀察雞蛋。最終在虎太郎面前的雞蛋終於有動靜了…！

兔田因為感冒請假，犀川便以兔田的幫手身份成為保母。無所不能的犀川，到底能不能照顧好小寶貝們？就在此時，犀川緊急打電話給放不下心的兔田。在豬又的邀約下，牛丸第一次來到保育室。害怕和小小孩相處的牛丸，被小寶貝們圍住顯得畏畏縮縮。為了克服害怕小小孩的難關，於是大家一起去外面散步。

龍一和班上同學約好星期天出去玩。這是龍一第一次沒有帶虎太郎出門。和犀川留在家裡的虎太郎顯得悶悶不樂，然而在玩球的時候無意間發現了書房。聖誕節就快到了。看著小寶貝們期盼拿到聖誕老公公送的禮物，以及爸爸們為可愛的孩子們準備禮物的模樣，龍一也想讓虎太郎開心，於是開始思考如何化身為聖誕老公公。