부모님의 재혼으로 새로운 학교로 전학가게 된 유즈. 유즈는 학생회장인 메이를 마땅찮게 생각하던 중 자신에게 새로 여동생이 생겼다는 것을 알게 되는데.

같이 살게 된 여동생에게 첫키스를 빼앗겨버린 유즈는 메이가 신경 쓰이지만 메이는 아무 일도 없었던 듯 평소처럼 행동한다. 하지만 메이가 학교의 이사장인 할아버지 댁으로 가게 되고 슬프고 괴로워하는 메이의 표정을 보고만 유즈였는데.

메이를 사랑하고 있다는 것을 깨닫고 만 유즈. 주변에서 뭐라던 자신의 생각대로 하겠다는 마음을 갖고 이사장실로 찾아간 유즈는 쓰러져있는 할아버지를 발견하는데.

이사장실에서 메이를 몰아붙여 키스를 하고 만 유즈. 그 날 이후로 메이와 마주하기 껄끄러워진 유즈는 하루미의 집에서 머문다. 하지만 그런 유즈에게 모모키노는 이사장실에서 무슨 일이 있었냐며 다그치기 바쁜데.

다시 에렌, 카오루와 만나버린 카나미와 히요리. 하지만 그들은 에렌과 카오루에게서 뜻밖의 이야기를 듣게 되는데.

메이의 친아버지가 갑자기 귀국해 집으로 돌아왔다. 학교 일을 잔뜩 짊어진 메이가 편해질 거라 안심한 유즈였지만 메이의 아버지는 학교로는 돌아가지 않겠다고 단언하는데.

할아버지의 심기를 건들지 않기 위해 시험 등수를 100위 안으로 올려야 하는 유즈는 메이의 도움으로 시험공부를 하게 된다. 하지만 시험공부에 집중할 수 없던 유즈는 메이에게 키스의 의미에 대해 묻지만, 차갑게 대꾸하는 메이였는데.

학교가 끝나고 유즈와 함께 놀기로 한 마츠리. 하지만 유즈를 따라온 메이를 마음에 들어 하지 않는다. 게다가 자신과 놀기로 한 것임에도 불구하고 메이만 신경 쓰는 유즈를 본 마츠리는 결국 가게를 나가버리는데.

유즈와 메이의 사이를 갈라놓기 위해, 마츠리는 쇼핑몰에서 몰래 찍었던 사진을 무기로 메이를 협박한다. 한편, 그 사정을 모르는 유즈는 메이와 크리스마스를 함께 보낼 수 없다는 사실이 서운하기만 한데.

크리스마스 날 밤, 메이의 제안을 거절한 유즈. 그 이후로 둘의 사이는 서먹해졌고, 시간은 금방 흘러 수학여행 날의 아침이 밝았는데.

사라의 사랑을 응원하기로 니나와 약속했던 유즈. 하지만 사라의 운명의 상대가 메이인 것을 알게 되자 유즈는 바로 메이가 있는 곳으로 뛰쳐나간다. 그런 유즈의 앞을 가로막은 건 바로 니나였는데.