Olivia Lake gyerekkönyvek ünnepelt írója, aki összebarátkozik egy Joel nevű állítólagos művésszel, és kapcsolatba kerül Ericcel, egy szélhámos férfival.

Miközben Eric és Olivia kapcsolata mind szenvedélyesebbé válik, a férfit egyre inkább nyomasztja, hogy tisztáznia kellene az eredeti szándékát.

Eric testvére, Petra a rendőrséghez fordul Olivia Lake ügyében, majd délre indul, hogy Joeltől kérjen segítséget.

Részletesen kivizsgálják, hogy hol tartózkodott Joel szilveszter éjjelén.

Joel a lehetőségeit mérlegeli, amikor bizonyítékok kerülnek elő ellene. Ericet újabb vádakkal kezdik üldözni.

Finálé. Petra veszélyes vizekre evez, mikor megpróbálja összerakni a Mozaik kirakót.