마이크와 줄리엣이 이끄는 저항군은 LA의 메디컬센터에서 중대한 발표가 있을 예정임을 알고, 그때 외계인들의 정체를 폭로할 계획을 세운다. 한편, 브라이언의 아이를 임신한 로빈은 아이를 없애달라 애원하고, 낙태 수술을 하려던 줄리엣 일행은 로빈의 생명이 위험하다는 것을 알고 수술을 중단한다.
연출: 입력된 감독 없음
Written by: 입력된 각본가 없음.
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세계 각지의 전쟁터에서 활약했던 햄과 크리스가 저항군에 합류한다. 저항군은 줄리엣 구출 계획을 세우지만 햄은 그녀가 이미 개조됐다며 구조에 반대한다. 루비의 희생으로 줄리엣은 무사히 구조되고, LA의 물을 모조리 끌어올리는 것을 막으려던 마크가 죽음을 맞는다.
로빈이 낳은 딸 엘리자베스는 무럭무럭 자라고, 파충류의 유전자에서 박테리아를 발견한 로버트와 줄리엣은 외계인에게 치명적인 적색 가루를 개발하는데 성공한다. 외계인들이 최후의 수단으로 핵무기를 쓰려 한다는 얘기를 전해들은 저항군은 전면전을 계획한다.
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