뜻이 있는 곳에 길이 있나니, 마약 조달 방법은 갈수록 대담해진다. 카리브해를 통해 코카인을 들여오려는 마약상. 그러나 이들을 막으려는 정부의 의지도 만만치 않다.

신종 마약이 인디애나주를 점령한다. 마치 전염병처럼, 삽시간에 사람들을 갉아먹은 크리스탈 메스. 경찰은 백방으로 뛰며 단속하지만, 제대로 대응하기가 쉽지 않다.

한때 호황을 누렸으나 지금은 범죄의 온상인 디트로이트. 마약상들은 비싼 값에 엑스터시를 팔려고 혈안이다. 경찰은 그들을 잡기 위해 '악당의 방식'으로 생각하려 한다.

마약 범죄가 기승을 부리는 애틀랜타. 터줏대감 마약왕 스무스는 폭력적인 갱단의 부상을 염려한다. 갱단을 쫓는 현상금 사냥꾼. 쫓는 자도 쫓기는 자도, 퇴로는 없다.