מוב מקבל שיחת טלפון מהבוס שלו רייגן ומסכים לעזור לו בניגוד לרצונו. הוא מנסה לדבר עם טסובומי, מושא אהבתו, אבל נכשל גם בזה.

מוב מספר לאחיו שהוא רוצה לפתח שרירים ולצאת עם טסובומי, אבל כמה אנשים מציעים לו לפתח כישורים חברתיים במקום זאת.

מנהיג הכת מנסה להצחיק את מוב, אבל הרגשות של מוב כבר מגיעים ל-99% והוא גורם להתלקחות של קרב על-חושי.

רוחו של אקובו מתלווה למוב ומציעה פרשנות על חייו. מכתבים בדויים מסבכים את מוב ואת מועדון פיתוח הגוף במלחמת טריטוריה.

המנהיג הסודי של חטיבת הביניים חומץ שחור מופיע: קוראים לו טרו, והוא מדיום חזק, שמנסה לגרור את מוב לעימות על-חושי.

הרגשות של מוב עולים ל-100%, והוא נלחם סוף סוף בטרו. אבל ההתפרצות שלו מושכת את תשומת ליבה של קבוצת מחקר.

ריצו מבקר במעבדת ההתעוררות, שהבוס שלה טוען שיש לו יכולת להגביר כוחות על-טבעיים. מוב מגלה את האמת על "רעל חולצה לבנה".

אקובו משכנע את ריצו להצטרף אליו ומעצים את הכוחות של ריצו. ריצו מתעמת עם הנערים הקשוחים בתיכון, והפופולריות שלו מזנקת.

מוב וטרו משתפים פעולה ויוצאים יחד למעבדת ההתעוררות. ריצו והעל-טבעיים החטופים מתכננים איך להימלט מידי "טופר".

חברי "טופר" שוטפים את מוחם של האחים שירטורי ושולחים אותם לרדוף אחרי ריצו והאחרים בכל בית הספר. מוב וטרו מנסים לחפש ולהציל אותם.

הבוס האמיתי של "טופר" מגיע. רייגן מצטרף אל מוב, טרו וריצו, והם יוצאים לעימות על-טבעי סופי ומכריע מול הבוס והכנופיה שלו.