고종 8년(1871, 신미년), 미국은 조선과의 수교를 요구하며 광성보에 포격을 가한다. 상전의 횡포로 9살 유진은 조선 땅에서 발붙일 곳 없이 도망치다, 미 해병대 군함 콜로라도호에 오르게 되는데...

30년 만에 미국인 신분으로 조선에 돌아오게 된 검은 머리 미국인, 유진(이병헌). 종로에 600개의 가로등이 켜지던 날, 격변하는 조선의 소용돌이 속에서 애신(김태리)과 마주치게 되는데...

우연히 나루터에서 유진(이병헌)을 만난 애신(김태리)은 비로소 자신의 정체를 드러낸다. 동매(유연석)는 진고개 거리에서 애신과 조우하며 오래 전 그 날을 떠올리는데...

수많은 고민 끝에 30년 전, 자신의 부모를 죽였던 원수를 찾아가는 유진(이병헌). 그 시각, 희성(변요한)은 일본 유학에서 10년 만에 조선에 돌아와 정혼자 애신(김태리)을 찾아가는데...

정혼자 희성(변요한)의 등장으로 애신(김태리)은 마음이 심란한다. 한편 폭풍 전의 고요 같던 조선에 폭풍의 눈 이완익(김의성)이 드디어 주일 조선 공사 임무를 마치고 귀국을 하는데...

드디어 한 자리에 모이게 된 유진(이병헌), 동매(유연석), 희성(변요한)! 애신(김태리)을 사이에 둔 세 사내의 팽팽한 신경전이 오간다. 한편 조선의 운명이 유진의 손에 쥐어지게 되는데...

애신(김태리)은 유진(이병헌)과 동지가 되었다는 생각으로 들뜬다. 한편 일군들의 횡포로 조선의 분위기는 점점 흉흉해지기 시작하는데...

애신(김태리)은 거사를 위해 제물포로 향한다. 그곳에서 자신을 향해 총구를 겨눈 동매(유연석)와 마주치게 되는데...

정혼을 깨자는 애신(김태리)의 말에 희성(변요한)의 눈빛은 흔들린다. 유진(이병현)은 드디어 부모를 죽인 원수에게 복수를 하기 시작하는데...

유진(이병헌)의 기나긴 고백을 듣게 되는 애신(김태리). 긴 고백 끝에 애신의 표정을 본 유진은 또다시 조선을 달아나기로 결심하는데...

우연에 기대보다 마주친 유진(이병헌)과 애신(김태리)은 그렇게 서로를 떠나보내고, 유진은 조선을 떠나기 위해 조선에서의 인연들과 작별인사를 한다. 한편 완익(김의성)의 집에 누군가가 침입하는데...

유진(이병헌)은 자신을 습격한 김용주의 뒤에 이완익(김의성)이 있다는 사실을 알게 된다. 완익은 서서히 조선 조정으로 가는 길을 트기 시작하는데...

유진(이병헌)과 애신(김태리), 아무 것도 막아서는 것 없는, 돌아보지 않아도 되는, 그저 나아가기만 하면 될 땅을 함께 달려 나간다. 한편 희성(변요한)은 자신을 찾아온 사홍(이호재)에게서 애신과 혼인하란 말을 듣게 되는데...

요셉의 죽음으로 분노한 유진(이병헌). 범인을 쫓는 과정에서 의병들의 정체와 마주하게 되고, 의병을 향하는 유진의 수사에 은산(김갑수)은 어쩔 수 없는 결단을 내리는데...

유진(이병헌)은 총을 들고 언 강을 건너 가마터로 향하고, 기어이 애신(김태리)의 총구는 유진을 향하게 된다. 한편 자신의 집안과 유진의 악연을 알게 된 희성(변요한)은, 납채서를 쥐고 애신의 집으로 향한게 되는데...

애신(김태리)의 진심을 들은 희성(변요한)은 결국 모두를 위한 나쁜 마음을 먹고, 사홍(이호재)의 근심은 안팎으로 깊어 간다. 그런 동매(유연석)는 사홍의 집 담장을 넘어 사홍 앞에 서는데...

타카시(김남희)와 유진(이병헌)은 뜻밖의 상황에서 조우하게 된다. 한편 동매는 호타루로 부터 죽음의 점괘를 받게 되는데...

사홍(이호재)이 투옥되자 조선의 민심은 분노로 들끓고, 타카시(김남희)는 유진(이병헌)과 애신(김태리)의 관계에 의심을 품기 시작한다. 혼란의 조선에서 동매(유연석)는 애신을 지키기 위해 칼을 빼들고 애신의 앞을 막아서는데...

완익(김의성)과 타카시(김남희)의 악행으로 조선의 정신은 무너지고 만다. 조선의 운명과 함께 달려가는 애신(김태리)을 유진(이병헌)은 가슴아프게 지켜보는데...

애신(김태리)은 의병의 모습으로 유진(이병헌)을 떠나게 된다. 한편 러일 전쟁이 발발하고, 유진은 본국 소환 명령을 받게 되는데...

유진(이병헌)을 이용해 일본으로 떠나려는 애신(김태리). 유진은 애신의 속내를 알면서도 그녀의 손을 잡는다. 그렇게 도착한 일본에서 유진은 애신과 슬픈 이별을 예감하는데...

주일미공사관으로 피신한 유진(이병헌)과 애신(김태리), 애신은 조선으로, 유진은 미국으로 기약 없는 이별을 하게 된다. 한편 날로 거세지는 일본의 만행에 조선의 운명은 흔들는데...

불꽃같은 폭발 속에서 애신과 히나를 발견한 유진과 동매. 아비규환의 조선으로 돌아온 두 사내에게 닥친 운명은 가혹하기만 한데...