Joseon s'oppose à l'incursion américaine. Yu-jin survit aux États-Unis où il devient Eugene. Ae-sin réalise qu'un bouleversement à l'impact global est inéluctable.

L'impératrice est assassinée. Les mots ne suffisant plus contre la rapacité des puissances étrangères, Ae-sin décide de prendre les armes. Eugene change d'affectation.

À l'ère du café et des vêtements importés, Ae-sin préfère son fusil allemand mais se demande ce que signifie le mot anglais "love" et si Eugene est son ami.

Les soupçons vont bon train quand des soldats américains perdent une arme dans un train. Ae-sin montre de la compassion envers Dong-mae et Eugene songe à se venger.

Ae-sin retrouve Hui-seong pour un café à l'hôtel. Eugene gère les troupes japonaises à la légation américaine et veut comprendre pourquoi Ae-sin défend Joseon.

Ae-sin se voit chargé d'une nouvelle mission. Eugene, Dong-mae et Hui-seong ont un point commun. Eugene revient sur son passé et finit par donner sa réponse à Ae-sin.

Tombée sous le charme d'un vaurien, Ae-sin découvre le sens du mot amour. L'empereur Gojong assoit l'autorité de la dynastie Joseon. Eugene révèle son vrai nom à Ae-sin.

En dépit de son rang qui devrait l'inciter à faire profil bas, Ae-sin se lance dans une opération risquée. Eugene agit de façon surprenante et Hui-seong sonde son passé.

Eugene veut savoir pourquoi Ae-sin ne peut pas tout arrêter, mais elle se sent liée à l'Armée vertueuse. En désaccord avec sa fiancée, Hui-seong propose une alternative.

L'empereur sollicite l'aide d'Eugene. Hui-seong se rend chez le tailleur. Partagée après avoir entendu l'histoire d'Eugene, Ae-sin le rencontre un soir d'hiver.

Ae-sin présente ses excuses à Eugene, mais le jeune homme espère qu'elle continuera le combat. Lorsqu'elle prend le tramway avec Hui-seong, celui-ci lui parle d'un plan.

Réaffirmant son engagement, Ae-sin persévère dans sa décision et conclut un pacte inattendu en dégustant une pâtisserie. Eugene enquête sur une vieille photo.

Ae-sin et Eugene font une promenade à cheval. Un traître malfaisant s'intéresse de près à Hui-seong et Eugene. Lord Go Sa-hong rencontre Hui-seong.

Eugene reçoit des nouvelles accablantes, Dong-mae est arrêté, Ae-sin appelle Hina à l'aide et Hui-seong vient à la rescousse lorsque Eugene est acculé.

L'empereur Gojong est troublé par une vision effrayante. Ae-sin défie le seigneur Go, Eugene refuse de pardonner et Hui-seong se rend sur le domaine de la famille Go.

Hui-seong lance un journal et se résout à un sacrifice. Tandis que le seigneur Go prend des mesures drastiques, Ae-sin imagine une autre vie et Eugene se rend au palais.

Après avoir abandonné ce qui lui était le plus cher, Hui-seong fait preuve de générosité. Le seigneur Go mène la sédition et Ae-sin affronte les troupes japonaises.

Eugene se débat avec un impérialiste fielleux tandis que Hui-seong sort une édition spéciale suite à l'incarcération du seigneur Go. Ae-sin remet un Japonais à sa place.

Ae-sin perd une partie d'elle-même. Le seigneur Go déjoue des plans à visée impérialiste, Hui-seong venge Ae-sin et l'empereur Gojong abat un serpent.

L'Armée vertueuse réplique aux attaques des troupes japonaises et Ae-sin veut que justice soit faite. La guerre éclate en Corée et Eugene doit rentrer aux États-Unis.

Qualifié d'impérialiste américain, Eugene demande à Ae-sin la raison de son obstination. Hui-seong sort Ae-sin d'une solution délicate. Cette dernière noue une alliance.

Témoins de l'explosion, Hui-seong, Dong-mae et Eugene craignent le pire. L'indifférence du reste du monde consterne l'empereur Gojong. En Corée, la défiance s'accroît.

La Corée reste inébranlable. L'Armée vertueuse ne baisse pas les bras. Ae-sin garde la foi, tandis que Hui-seong, Dong-mae et Eugene essaient de l'aider.