Το Τζοσεόν παραμένει ακέραιο μετά την αμερικανική έφοδο. Ο Γιου-Τζιν επιβιώνει στην Αμερική ως Γιουτζίν. Η Άε-Σιν ξέρει ότι έρχεται μεγάλη αλλαγή με συνέπειες για όλους.

Η αυτοκράτειρα δολοφονήθηκε. Για την Άε-Σιν, οι λέξεις δεν έχουν αξία μπροστά στις αχόρταγες ξένες δυνάμεις: θα μπει στη μάχη. Ο Γιουτζίν αναλαμβάνει νέα καθήκοντα.

Με τον εισαγόμενο καφέ και τη μόδα να κυριαρχούν, η Άε-Σιν προτιμά το γερμανικό της όπλο αλλά αναρωτιέται τι σημαίνει η αγγλική λέξη "αγάπη" κι αν ο Γιουτζίν είναι φίλος.

Οι υποψίες φουντώνουν όταν οι Αμερικανοί χάνουν ένα όπλο. Η Άε-Σιν δείχνει στον Ντονγκ-Μάε οίκτο. Ο Χούι-Σονγκ επιστρέφει στο Τζοσεόν. Ο Γιουτζίν θέλει να πάρει εκδίκηση.

Η Άε-Σιν πίνει καφέ με τον Χούι-Σονγκ στο ξενοδοχείο. Ο Γιουτζίν συναντά ιαπωνικά στρατεύματα και θέλει να μάθει γιατί η Άε-Σιν υπερασπίζεται το Τζοσεόν.

Η Άε-Σιν αναλαμβάνει μια νέα αποστολή. Οι Γιουτζίν, Ντονγκ-Μάε και Χούι-Σονγκ έχουν κάτι κοινό. Ο Γιουτζίν ερευνά το παρελθόν του και τελικά δίνει απάντηση στην Άε-Σιν.

Η Άε-Σιν ανακαλύπτει την αληθινή έννοια της αγάπης. Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ διεκδικεί την εξουσία του Τζοσεόν. Ο Γιουτζίν αποκαλύπτει το κορεάτικο όνομά του στην Άε-Σιν.

Η Άε-Σιν δεν κρατά χαμηλό προφίλ και αναλαμβάνει μια επικίνδυνη επιχείρηση. Ο Γιουτζίν κάνει μια απρόσμενη κίνηση και ο Χούι-Σονγκ διερευνά το παρελθόν του.

Ο Γιουτζίν αναζητά εξηγήσεις για τη στάση της Άε-Σιν, αλλά αυτή μένει στο πλευρό της πολιτοφυλακής. Ο Χούι-Σονγκ διαφωνεί με την Άε-Σιν και προτείνει μια εναλλακτική.

Ο αυτοκράτορας καταφεύγει στη βοήθεια του Γιουτζίν. Ο Χούι-Σονγκ επισκέπτεται τον ράφτη. Η Άε-Σιν νιώθει μπερδεμένη όταν ακούει την ιστορία του Γιουτζίν.

Η Άε-Σιν ζητάει συγγνώμη από τον Γιουτζίν που ελπίζει πως εκείνη θα συνεχίσει να μάχεται για το Τζοσεόν. Ο Χούι-Σονγκ συναντά την Άε-Σιν και της προτείνει ένα σχέδιο.

Η Άε-Σιν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, συνεχίζει να υποστηρίζει την απόφασή της και κάνει μια αναπάντεχη συμφωνία. Ο Γιουτζίν ερευνά μια παλιά φωτογραφία.

Τρομακτικά νέα φτάνουν στα αυτιά του Γιουτζίν. Ο Ντονγκ-Μάε συλλαμβάνεται, η Άε-Σιν ζητά τη βοήθεια της Χίνα και ο Χούι-Σονγκ πάει να σώσει τον Γιουτζίν που παγιδεύεται.

Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ τρομάζει με αυτό που βλέπει. Η Άε-Σιν αψηφά τον άρχοντα Γκο, ο Γιουτζίν αρνείται να συγχωρέσει και ο Χούι-Σονγκ επισκέπτεται την οικογένεια Γκο.

Ο Χούι-Σονγκ ανοίγει εφημερίδα και κάνει μια προσωπική θυσία. Ο άρχοντας Γκο επιστρατεύει βοήθεια, η Άε-Σιν φαντάζεται μια διαφορετική ζωή και ο Γιουτζίν πάει στο παλάτι.

Έχοντας αφήσει κάτι που έχει τεράστια σημασία για εκείνον, ο Χούι-Σονγκ κάνει ένα δώρο σε ένα φιλικό πρόσωπο. Η Άε-Σιν αντιμετωπίζει τα ιαπωνικά στρατεύματα.

Ο Γιουτζίν τα βάζει με έναν σατανικό ιμπεριαλιστή. Μετά τη φυλάκιση του άρχοντα Γκο, ο Χούι-Σονγκ ετοιμάζει μια ειδική έκδοση. Η Άε-Σιν περιφρονεί έναν Ιάπωνα άρχοντα.

Η Άε-Σιν χάνει ένα κομμάτι του εαυτού της. Ο άρχοντας Γκο αντιμετωπίζει συνωμοσίες, ο Χούι-Σονγκ παίρνει εκδίκηση για την Άε-Σιν και ο Γκότζονγκ εξουδετερώνει ένα φίδι.

Η πολιτοφυλακή αντεπιτίθεται στα ιαπωνικά στρατεύματα και η Άε-Σιν παλεύει για δικαιοσύνη. Ξεσπά πόλεμος στο Τζοσεόν και ο Γιουτζίν παίρνει εντολή να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Αφού τον αποκαλούν Αμερικανό ιμπεριαλιστή, ο Γιουτζίν ρωτά την Άε-Σιν γιατί αυτή επιμένει μάταια. Ο Χούι-Σονγκ βοηθά να ξεμπλέξει την Άε-Σιν, η οποία βρίσκει σύμμαχο.

Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ προσπαθεί να προστατεύσει το έθνος, αλλά ωθείται σε αδιέξοδο. Η Άε-Σιν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και παραδέχεται ότι τα λόγια έχουν δύναμη.

Βλέποντας την έκρηξη, οι Χούι-Σονγκ, Ντονγκ-Μάε και Γιουτζίν φοβούνται το χειρότερο. Ο αυτοκράτορας αγανακτεί με την αδιαφορία του κόσμου, αλλά το Τζοσεόν αντιστέκεται.

Το Τζοσεόν παραμένει σταθερό. Η πολιτοφυλακή επιμένει στην πορεία της. Η Άε-Σιν συνεχίζει ακάθεκτα, ενώ οι Χούι-Σονγκ, Ντονγκ-Μάε και Γιουτζίν προσπαθούν να βοηθήσουν.