元キックボクサーの宮城大樹とグラビアアイドルの筧美和子、2人の大きな存在を失ったテラスハウス。 俳優志望の菅谷哲也、写真家の今井洋介、ミュージシャンの住岡梨奈と永谷真絵・・・。残された4人のもとへ、また新たなるメンバーが向かっていた。

成城大学4年生の小貫智恵、そしてお笑い芸人の島一平。2人の新メンバーを迎えたテラスハウス。 入居2日目、智恵は大学、一平はお笑いライブへ。テラスハウスでの新たな生活をスタートさせる。

テラスハウスへの卒業ソングを歌い終えたミュージシャン・住岡梨奈。「とても急だけど、明日テラスハウスを出ます・・・」 そして写真家・今井洋介を誘い、女子部屋へ。最後の夜、最後の2人きりの時間、涙する2人・・・。

卒業から約9カ月。テラスハウスに再び戻って来た島袋聖南。聖南は、その理由を静かに語り始める。それを聞いたメンバーたちは・・・。 ある晩、大学から帰宅した成城大学4年生・小貫智恵。聖南と2人、杯を交わす。

写真家・今井洋介は、ミュージシャンのjyA－Me（ヤミー）、そして旧メンバーの今井華・・・、2人の女の間で揺れていた。そんな洋介は、旧メンバーの宮城大樹を呼び出し、助言を求める。

アルバイト・島袋聖南が働くレストラン。仕事中の聖南のもとへ、プロサーファー・湯川正人が現れる。正人は休憩時間に聖南を呼び出し、想いを告げる。すると、突然の告白に聖南が・・・。

バレンタインデーに開催する個展の準備に追われる写真家・今井洋介。その個展にはミュージシャン・jyA－Me（ヤミー）も招待していた。「先延ばしにはできない・・・」洋介はjyA－Meとの関係に「ケジメをつける」と心に決める。

突然、テラスハウスを訪れたプロサーファー・湯川正人。アルバイトの島袋聖南と2人、プレイルームへ。「この前、ちゃんと話せなかったから・・・」と、必死に自分の想いを伝える正人・・・。すると聖南は・・・。

「ちょっと聞きたいことあったんだけど・・・」写真家・今井洋介に、モデル・今井華がついに切り出した。洋介がミュージシャン・jyA－Meとお泊りしたことをオンエアで知り、今日自分とは、どういうつもりで会っているのか？と華は真剣に問う。

成城大学4年生・小貫智恵のテラスハウス卒業まで残りわずか・・・。そんな智恵のために、メンバー全員で卒業旅行へ出掛ける。伊豆ぐらんぱる公園で大はしゃぎした後、温泉旅館へ。そこでメンバー達は、智恵へあるサプライズを用意していた。

成城大学4年生・小貫智恵の卒業旅行を終え、テラスハウスに帰って来たメンバー達。卒業を決めていた写真家・今井洋介は、「智恵を見送った後、自分も出て行く」と女子メンバーに報告する。