键村叶月是一个喜欢读书和空想的孤独的女子高中生。有着忘却现实沉迷于故事中的“物语症候群”的她，在某天遇到了一本古老的书和魔法使少女。“我很喜欢！”不由自主地告白后，追着少女跑进了图书馆的叶月，来到了不可思议的魔法学园。

一年一度，在各国的魔法学园之间进行的对抗战“魔女之夜”到来。据说在这个大会上获胜的选手，会被赋予无论什么愿望都能实现的魔法。定下其出场范围的日本校对诸国联合的最终预选日决定了。为了见证其比赛，还有看新发现的灰姑娘的原书，各校的领导者陆续聚集过来。

美国的琳恩、俄罗斯的玛利亚、中国的雪梅·雪兰、印度的玛哈卡莉。各校代表在露天浴场中拉开战斗序幕……！？叶月被英国代表亚瑟指出心灵脆弱的缺点，并在与诸国联合领队卡赞的战斗中负伤。见到此景的小静冷淡地说出“我不是你的朋友”。

叶月放弃了与原书的契约，收下了让记忆消失的魔药，离开了魔法学园。校长出现在叶月面前，说出了一位见习魔法师的故事……小静、有子、小舞在没有叶月的情况下与诸国联合对决。决战就在圣诞节，叶月决心不再逃避，赶往小静处。上吧，叶月！

日本分校陷入与强敌·诸国联合的苦战。本届大会三强之一，《辉夜姬》的原书使小静，其最终魔法“月之船”，被卡赞的最终魔法“大盗贼”夺走。在小静遭遇大危机之时，叶月从天而降，决心找到属自己的故事的她，大胆地将原书《灰姑娘》改写，宣言了全新的书名。

最终预赛1个月之后，玛丽亚率领的俄罗斯分校，决心实现老好人塔吉安娜的夙愿。她们为了打败决赛第一场的对手日本分校，制定了完美的计划，并进行实施……原本应该如此……魔女之夜明日即将开幕，俄罗斯分校的陷井逐渐逼近叶月与小静！

魔女之夜终于开幕了。第一场比赛由德国校和印度校打响，接着由日本校和俄罗斯校的比赛开始了。“操控天气”、“爆笑”、“全吸收”、“强制协助”，不断施出可怕的魔法的俄罗斯校让日本校陷入苦战，但以塔吉安娜和叶月的魔法为契机大家陷入了莫名其妙的混战……最终胜利将会落入谁手！？

第一晚魔女之夜以美国校和中国校的角逐而告终。为一周后的第二晚做准备，日本校的大家来到土御门家进行强化合宿，然而小静独自被十三人委员会叫了出去，因某嫌疑而被强制交出“原书”。小静想洗清嫌疑，即将在第二晚出场的时候动摇了，然而……

在小静退出的情况下日本校引战美国校。但是由于美国校的队长琳的卑鄙阴谋，德鲁和卡梅隆也都退场了，双方都减少了队员，第二晚“歼灭战”就这样开始了。此时自称日本校王牌的日野幸也来参展，然而原书为《卖火柴的小女孩》的琳，魔法能力很强大……

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