Den offentlige anklageren Noh Jin-pyeong begynner sin første dag på jobben i byen Seowon. I bagasjen har han en traumatisk opplevelse som fikk ham til å unngå åsteder.

Je-muns menn finner en uventet kobling mellom målet for etterforskningen, Jo Yeong-guk, og ordføreren i byen når de leter etter en mistenkt.

For å finne beviser for at Jo Yeong-guk ga bestikkelser, legger Je-mun en plan som vil gjøre det enklere å finne ut hvor de skitne pengene oppbevares.

Jin-pyeong får i oppgave å forhøre et nøkkelvitne, men er full av tvil etter et hemmelig møte med førstestatsadvokat Ban Jun-hyeok.

Til tross for statsadvokatens instruksjoner, stopper Je-mun ransakingen og beslagleggingen og prøver å bruke en ny metode å fange skurkene på.

Når Je-mun mister medlemmer av teamet sitt, er det slutt på å vise nåde. Han gir ordre om at Jo Yeong-guk skal arresteres – koste hva det koste vil.

Dagen for den siste høringen er her, og Je-mun forbereder avslutningen av saken mot Jo Yeong-guk, men en enda større fiende truer med å ødelegge planen hans.

Jin-pyeong prøver å finne svar i saken til sin avdøde kollega. Han godtar tilbudet fra Ban Jun-hyeok og blir med i et team med spesialetterforskere.

Heo Il-hu leter etter en savnet skolejente. Je-mun etterforsker i all hemmelighet saker som spesialteam tre angivelig allerede har løst.

Ikke lenge etter at Lee Myeong-deuk ber ham om å oppløse spesialteam tre, får Ban Jun-hyeok vite at det er et problem i teamet.

Je-mun og det gjenforente teamet hans finner ut at bevisene i Inbuk-saken kan ha blitt forfalsket.

Detektiv Hwang fra spesialteam tre har dårlig tid på seg til å få tak i de ettersøkte. Je-muns menn forbereder seg på å ta seg av motstanderne sine.

Je-mun er ikke fornøyd med hvordan det gikk med Jo Yeong-guk, og prøver å skaffe vitneforklaringen fra Ha Sang-mo selv, men får i stedet en sjokkerende sannhet.

Je-mun nærmer seg raskt Jo Yeong-guk. Søsteren til ordfører Bae Sang-do planlegger å gjøre alt hun kan for å få broren gjenvalgt.

Ordfører Baes niese legger en idiotsikker politisk plan for onkelen. Je-mun sverger hevn, både for kollegaene og for alle innbyggerne i Seowon.