Noh Jin-pyeong var med om en traumatisk upplevelse och har sedan dess undvikit brottsplatser. Nu börjar han sin första arbetsdag som åklagare i staden Seowon.

I sökandet efter en misstänkt hittar Je-muns mannar en oväntad koppling mellan sin måltavla Jo Yeong-guk och stadens borgmästare.

Je-mun försöker hitta bevis för att Jo Yeong-guk gjort sig skyldig till mutbrott, och formulerar en plan som ska göra det enklare att hitta var de svarta pengarna göms.

Jin-pyeong, som är full av tvivel efter ett hemligt möte med vice chefsåklagare Ban Jun-hyeok, får i uppdrag att förhöra ett nyckelvittne.

Trots chefsåklagarens instruktioner stoppar Je-mun husrannsakan och provar en ny taktik för att fånga bovarna.

När hans team kommer till skada finns det inte längre något utrymme för barmhärtighet. Je-mun beordrar att Jo Yeong-guk ska gripas till vilket pris som helst.

Dagen för slutförhandlingen är här, och Je-mun förbereder slutpläderingen i Jo Yeong-guks fall, men en ännu värre fiende hotar att omintetgöra hans planer.

I hopp om att hitta svar i sin döda kollegas fall accepterar Jin-pyeong ett erbjudande från Ban Jun-hyeok om att delta i en särskild utredningsgrupp.

Gang-ju måste betala för sin systers sjukvård, och enda alternativet är att vända sig till en lånehaj som erbjuder sig att skriva av skulden i utbyte mot en ”tjänst”.

Heo Il-hu letar efter en försvunnen skolflicka, medan Je-mun i hemlighet utreder ett fall som redan påstås vara uppklarat.

Kort efter att Lee Myeong-deuk varnat Ban Jun-hyeok att specialgruppen måste upplösas får han höra talas om ett problem inom gruppen.

Je-mun och hans återförenade mannar upptäcker att bevisningen i Inbuk-mordfallet kan ha fabricerats.

Hwang från specialgruppen är under hård press att fånga de efterlysta männen, medan Je-muns mannar gör sig beredda att konfrontera sina motståndare.

Je-mun är inte nöjd med utfallet för Jo Yeong-guk. Han försöker själv säkra Ha Sang-mos vittnesmål och får reda på något chockerande.

Je-mun är Jo Yeong-guk hack i häl, medan borgmästarens syster är beredd att göra vad som helst för att hennes bror ska bli återvald.