Prokurator Jin-pyeong Noh, który po traumatycznych przejściach unika miejsc zbrodni, rozpoczyna pracę w mieście Seowon.

Śledząc głównego podejrzanego, ludzie Je-muna znajdują zaskakujące połączenie między Yeong-gukiem Jo, ich ostatecznym celem i burmistrzem miasta.

Je-mun chce znaleźć dowód na to, że Yeong-guk Jo wręczył łapówkę, więc opracowuje plan, który ma ułatwić znalezienie miejsca przechowywania brudnych pieniędzy.

Jin-pyeong, który jest pełen wątpliwości po tajnym spotkaniu z zastępcą prokuratora, Jun-hyeokiem Banem, otrzymuje zadanie przesłuchania głównego świadka.

Je-mun ignoruje instrukcje prokuratora okręgowego i nakazuje wstrzymać poszukiwania, aby wypróbować nowy sposób na złapanie przestępców.

Gdy jego zespół ponosi straty, Je-mun traci cierpliwość i żąda aresztowania Yeong-guka Jo — niezależnie od ceny, jaką przyjdzie za to zapłacić.

Zbliża się dzień końcowego przesłuchania. Je-mun przygotowuje się do zamknięcia sprawy Yeong-guka, ale jego plan może zniweczyć jeszcze groźniejszy wróg.

Jun-hyeok Ban chce utworzyć specjalny zespół śledczy, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy zmarłego współpracownika.

Aby pokryć koszty szpitalnego leczenia swojej siostry, Gang-ju korzysta z pomocy lichwiarza, który gotów jest anulować dług w zamian za pewną „przysługę”.

Il-hu Heo szuka zaginionej licealistki. Je-mun potajemnie bada sprawy, które Trzeci Zespół Specjalny rzekomo już rozwiązał.

Jun-hyeok Ban dowiaduje się o problemie w Trzecim Zespole Specjalnym krótko po tym, jak rozmawiał z Myeong-deukiem Lee o jego rozwiązaniu.

Detektyw Hwang z Trzeciego Zespołu Specjalnego stara się wreszcie dopaść poszukiwanych. Tymczasem ludzie Je-muna przygotowują się do starcia ze swoimi wrogami.

Je-mun nie jest zadowolony z tego, jak rozwinęła się sprawa Yeong-guka Jo, więc próbuje samodzielnie uzyskać zeznania od Sang-mo Ha. Prawda okazuje się szokująca.

Je-mun jest bliski dopadnięcia Yeong-guka Jo. Tymczasem siostra burmistrza Sang-do Bae postanawia zrobić wszystko, co w jej mocy, aby jej brat został ponownie wybrany.

Siostrzenica burmistrza Bae opracowuje sprytny polityczny manewr dla swojego wujka. Je-mun poprzysięga zemstę — w imieniu swoich towarzyszy i mieszkańców Seowonu.