Traumatisé par une expérience qui l'a incité à éviter les scènes de crime, le procureur Noh Jin-pyeong commence sa première journée de travail dans la ville de Seowon.

À la poursuite de leur premier suspect, les hommes de Je-mun découvrent un lien inattendu entre Jo Yeong-guk, leur cible ultime, et le maire de la ville.

Je-mun, déterminé à prouver que Jo Yeong-guk a commis des actes de corruption, conçoit un plan qui l'aidera à localiser l'endroit où il cache son argent sale.

Accablé par le doute après avoir assisté à une réunion secrète avec Ban Jun-hyeok, l'adjoint du procureur en chef, Jin-pyeong est chargé d'interroger un témoin clé.

Malgré les instructions du procureur en chef, Je-mun ordonne l'arrêt de la perquisition et tente d'explorer une nouvelle piste pour attraper les méchants.

Lorsque son équipe subit des pertes, Je-mun perd toute compassion et demande que Jo Yeong-guk soit arrêté, quel qu'en soit le coût.

Le jour de l'audience finale arrive bientôt et Je-mun se prépare à conclure l'affaire de Jo Yeong-guk, mais un ennemi bien pire encore menace de faire échouer son plan.

Jin-pyeong accepte l'offre de Ban Jun-hyeok et rejoint une équipe d'enquête spéciale dans l'espoir de trouver des réponses quant à l'affaire de son ancien collègue.

Pour payer les factures d'hôpital de sa sœur, Gang-ju n'a qu'un choix : accepter l'aide d'un usurier qui lui propose d'annuler sa dette en échange d'un « service ».

Heo Il-hu est à la recherche de la jeune étudiante disparue. Je-mun enquête en secret sur les affaires que l'unité spéciale trois a supposément déjà résolues.

Peu après que Lee Myeong-deuk lui conseille de démanteler l'unité spéciale trois, Ban Jun-hyeok apprend qu'il y a un problème au sein de l'équipe.

Le temps presse pour le détective Hwang de l'équipe spéciale trois qui doit arrêter les hommes recherchés. De même, l'équipe de Je-mun se prépare à affronter ses ennemis.

Mécontent de la façon dont les choses se sont passées pour Jo Yeong-guk, Je-mun essaie d'obtenir le témoignage de Ha Sang-mo lui-même, mais il sera ébranlé par la vérité.

Je-mun se rapproche rapidement de Jo Yeong-guk. Entre-temps, la sœur du maire Bae Sang-do entend faire tout ce qu'elle peut pour faire réélire son frère.

La nièce du maire Bae conçoit un stratagème politique infaillible pour son oncle. Je-mun promet de se venger – pour ses camarades et pour tous les citoyens de Seowon.