Traumaattisen kokemuksen takia rikospaikkoja välttelevä syyttäjä Noh Jin-pyeong aloittaa ensimmäisen työpäivänsä Seowonin kaupungissa.

Epäiltyä jäljittävät Je-munin miehet löytävät yllättävän linkin lopullisen kohteensa Jo Yeong-gukin ja kaupungin pormestarin välillä.

Je-mun tarvitsee todisteita Jo Yeong-gukin syyllisyydestä lahjusjutussa, joten hän kehkeyttää suunnitelman saadakseen selville, mihin likaiset rahat on piilotettu.

Jin-pyeong tapaa salaa varasyyttäjä Ban Jun-hyeokin, ja epäilykset jäävät kalvamaan häntä. Jin-pyeongin tehtäväksi lankeaa avaintodistajan kuulustelu.

Pääsyyttäjän ohjeista huolimatta Je-mun määrää etsinnän lopetettavaksi. Sen sijaan hän yrittää saada pahikset kiinni uudella keinolla.

Ryhmä kärsii tappioita, eikä Je-mun enää tunne armoa vaan määrää Jo Yeong-gukin pidätettäväksi hinnalla millä hyvänsä.

Loppukäsittely lähestyy, ja Je-mun valmistautuu saamaan Jo Yeong-gukin tapauksen päätökseen. Vielä pahempi vihollinen uhkaa kuitenkin sotkea hänen suunnitelmansa.

Jin-pyeong haluaa lisätietoa edesmenneen työtoverinsa tapauksesta. Niinpä hän hyväksyy Ban Jun-hyeokin tarjouksen ja liittyy erikoisryhmään.

Pystyäkseen maksamaan sisarensa sairaalakulut Gang-ju pyytää apua koronkiskurilta, joka lupaa mitätöidä velan palvelusta vastaan.

Lee Myeong-deuk kehottaa Ban Jun-hyeokia lakkauttamaan Kolmannen erikoisryhmän, mutta tämä saakin uutisia ryhmän sisäisestä ongelmasta.

Je-munin ryhmä on taas koolla ja saa selville, että Inbukin teinimurhan todisteet on saatettu väärentää.

Kolmannen erikoisryhmän rikostutkija Hwangin on korkea aika napata karkuteillä olevat miehet. Myös Je-munin miehet valmistautuvat kukistamaan vastustajansa.

Jo Yeong-gukin tapauksesta suivaantunut Je-mun yrittää hankkia Ha Sang-mon todistajanlausunnon itse, mutta edessä on järkyttävä paljastus.

Je-mun pääsee nopeasti Jo Yeong-gukin jäljille. Pormestari Bae Sang-don sisar on valmis tekemään kaikkensa auttaakseen veljeään pääsemään uudelle kaudelle.

Pormestari Baen sukulaistyttö punoo tälle vedenpitävän poliittisen juonen. Je-mun vannoo kostoa työtoveriensa ja Seowonin asukkaiden puolesta.