В школе на уроке истории рассказывают о Первой Мировой войне, и учитель задает классу судьбоносный вопрос. Во флешбэке показывают печальную историю Маркуса, которого приглашают в таинственную школу. Начинаются обычные будни ученика старших классов.

Маркус и профессор сближаются но фоне общей ненависти к президенту Рональду Рейгану. На уроке Темных искусств мастер Лин разочарован не выполненным домашним заданием и устраивает ученикам испытание на выживание. Дети устраивают вечеринку, на которой происходит несколько откровений.

У Маркуса определенно есть талант заводить друзей и врагов. Первые, однако, не хотят дружить на публике, а по отношению ко вторым он получает ценный совет от учителя. В школе будут проводить танцы для избранных. Петре нужно решить, примет ли она приглашение Виктора, а Мария пытается развлечь Саю. Мастеру Лину придется определить судьбу одного из преподавателей.

Saya and Marcus have to survive an attack on the school when Saya's past comes back to haunt her.

Marcus and Maria, now dating in secret, have to deal with the ramifications of Chico's death.

Marcus confesses the truth about Chester to Saya which leads them on a citywide manhunt.

Following the death of Chico and Yukio, a gang war brews during a lockdown imposed by Lin.

After discovering Chester has taken over Shabnam's house, our heroes lay down plans to raid it.

Our heroes raid Chester manor, while across town Lin runs with his daughter from El Diablo.